AMAZON COM INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书附录（日期为2026年2月6日的招股说明书）

亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.)

亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.) 正在发行总额为12.5亿英镑的将于2029年到期的5.200%票据（“2029年票据”）、10亿英镑的将于2032年到期的5.550%票据（“2032年票据”）、10亿英镑的将于2038年到期的6.250%票据（“2038年票据”）以及10亿英镑的将于2045年到期的6.650%票据（“2045年票据”，连同2029年票据、2032年票据和2038年票据，统称“票据”）。2029年票据将按每年5.200%的利率计息。2032年票据将按每年5.550%的利率计息。2038年票据将按每年6.250%的利率计息。2045年票据将按每年6.650%的利率计息。我们将于每年3月14日和9月14日（自2027年3月14日起）就票据支付递延的每半年度利息。2029年票据将于2029年9月14日到期。2032年票据将于2032年9月14日到期。2038年票据将于2038年9月14日到期。2045年票据将于2045年9月14日到期。

我们可以在任何时候根据“票据描述——选择性赎回”部分所述的相关赎回价格赎回任何系列票据的全部或部分。如果相关税务管辖区（定义见本文）的税法发生某些变化，导致我们需要按照“票据描述——因税务原因赎回”部分所述支付额外款项，我们可以随时选择全额赎回任何系列的票据，但不能部分赎回。票据属于我们的优先无担保债务，并将与我们不时未偿还的所有其他优先无担保债务处于同等受偿地位。票据没有偿债基金。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书附录第S-7页开始的“风险因素”。

公众价格(1) 承销折扣和佣金 亚马逊收到的收益（费用前）

加上自2026年9月14日起应计的任何利息（如果结算在该日期之后进行）。

我们打算申请在纳斯达克债券交易所（“纳斯达克”）上市每一系列的票据。上市申请需经纳斯达克批准。我们目前预计，各系列票据的交易将在原始发行日后30天内开始在纳斯达克进行。如果获得此类上市，我们没有义务维持该上市，并且我们可以随时摘牌任何系列的票据。目前，任何系列的票据均不存在公开市场。

承销商预计仅通过Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）或Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear”，与Clearstream一起统称为“清算系统”）的共同存管机构以簿记录入形式于2026年9月14日左右交付票据。根据经修订的1934年《证券交易法》下的第15c6-1条规则，除非任何此类交易的各方明确同意其他安排，否则二级市场的交易通常需要在一天内结算。因此，希望在任何交付前的工作日之前交易票据的购买者，鉴于票据最初在T+3结算，必须在任何此类交易时指定替代结算安排以防止结算失败，并应咨询其自身的顾问。参见“承销”。

联合账簿管理人

巴克莱银行 汇丰银行 J.P.摩根 国民威斯敏斯特银行

花旗集团 美银证券 富国银行 德意志银行

法国巴黎银行 高盛公司 RBC资本市场

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款受到重要限制和例外的约束。本招股说明书附录中的“票据描述”部分以及随附招股说明书中的“债务证券描述”部分包含对票据条款更详细的描述。

发行人 亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.)

到期日 2029年票据将于2029年9月14日到期。

2032年票据将于2032年9月14日到期。

2038年票据将于2038年9月14日到期。

2045年票据将于2045年9月14日到期。

利率 2029年票据将按每年5.200%的利率计息。

2032年票据将按每年5.550%的利率计息。

2038年票据将按每年6.250%的利率计息。

2045年票据将按每年6.650%的利率计息。

利息支付日期

我们将于每年3月14日和9月14日（自2027年3月14日起）就票据支付递延的每半年度利息。

支付货币 初始持有人必须以英镑支付票据款项，且所有票据付款均以英镑支付；但是，如果自本招股说明书附录之日起，由于实施外汇管制或超出我们控制范围的其他情况导致我们无法获得英镑，或者如果英镑不再被国际银行业社区内或其中的公共机构用于交易结算，那么所有与票据相关的付款将以美元支付，直到英镑再次对我们可用或以此方式用于结算为止。任何日期应付的英镑金额将按照“票据描述——以英镑发行；票据付款”部分所述转换为美元。任何以美元支付的与票据相关的款项不构成票据或信托契约项下的违约事件。

受偿顺序

票据将是我们的高级无担保债务，并将与我们不时未偿还的所有其他优先无担保债务处于同等受偿地位。

选择性赎回

我们可以在适用平价赎回日（定义见本文）之前的任何时候，选择全部或部分赎回任何系列的票据，赎回价格等于(i) 拟赎回票据本金金额的100%；和(ii) 拟赎回票据在适用平价赎回日到期时将到期的剩余计划本金和利息支付的现值之和（不包括截至赎回日期的应计利息），按半年度基准（ACTUAL/ACTUAL (ICMA)）以可比政府债券收益率（定义见“票据描述——选择性赎回”）折现至赎回日，其中2029年票据加10个基点，2032年票据加15个基点，2038年票据加15个基点，2045年票据加15个基点，此外，在上述任何一种情况下，还包括截至但不包括赎回日期的应计未付利息。