Oklo 提交 8-K：重大事件

第1.01项。签订重大最终协议。

2026年9月11日，Oklo Inc.（“公司”）与Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Barclays Capital Inc.、Cantor Fitzgerald & Co.、Guggenheim Securities, LLC、Canaccord Genuity LLC和B. Riley Securities, Inc.签订了一项股权分销协议（“销售协议”），根据该协议，公司可自行酌情不时发行并出售其每股面值0.0001美元的A类普通股（“普通股”），通过一项“按市价”股权发行计划，总毛销售收入最高可达1,000,000,000美元，其中Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Barclays Capital Inc.、Cantor Fitzgerald & Co.、Guggenheim Securities, LLC、Canaccord Genuity LLC和B. Riley Securities, Inc.将作为代理人（各自为“销售代理”，合称为“销售代理们”）。

根据销售协议进行的普通股销售（如有）可通过普通经纪商交易、向或经由做市商、在纽约证券交易所或通过证券可能交易的其他市场场所、在场外交易市场、通过私下协商交易、通过大宗交易、通过被视为《证券法》第415(a)(4)条定义的“按市价发行”的交易，或通过上述任何销售方法的组合进行。销售代理也可以通过法律允许的任何其他方法出售普通股。

证券可以按销售时的现行市场价格、与此类现行市场价格相关的价格或协商价格出售。公司将与销售代理约定每日或其他时间指定通过销售代理出售的普通股最大数量以及此类普通股可出售的最低每股价格。在遵守销售协议的条款和条件的情况下，销售代理将根据其正常的销售和交易惯例，尽合理努力代表公司出售所有指定的普通股股份。如果无法以公司任何此类指示中指定的价格或以上价格执行销售，公司可以指示销售代理不出售任何普通股。

公司或任何销售代理可以通过通知另一方暂停普通股的发行。

销售协议规定，公司将向销售代理支付高达通过该销售代理根据销售协议出售的每股普通股毛销售价格1.5%的佣金，并且公司将报销销售代理因其在销售协议下的服务而产生的某些费用。根据销售协议发行普通股将在公司或销售代理根据协议规定终止销售协议时终止。

销售协议包含此类交易惯常的陈述、保证和承诺。此外，公司已同意在适用法律和法规对这类安排施加的限制范围内，按照惯常条款赔偿销售代理免受某些责任。在其业务过程中，销售代理及其关联公司已参与且未来可能继续参与与公司及其关联方的投资银行和其他商业交易。销售代理已收到或未来可能收到这些交易的惯常费用和佣金。

股份将根据公司于2025年12月4日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的S-3表格注册声明（文件编号：333-291157）及其后的S-3表格修正案第1号（“ shelf 注册声明”）发行。公司打算在与根据销售协议发行和出售股份相关的文件中向SEC提交一份日期为2026年9月11日的招股说明书补充文件。

上述关于销售协议的描述并不声称是完整的，并且完全通过引用销售协议的全文加以限定。销售协议的副本作为附件1.1与此8-K表格当前报告一起提交，并通过引用纳入本文。

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP就根据销售协议可能出售的普通股有效性出具的法律意见副本作为附件5.1与此8-K表格当前报告一起提交。

本8-K表格当前报告不应构成出售或征求购买此处讨论的任何证券的要约，也不应在任何州进行要约、征求或出售证券，如果在任何此类州的证券法注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

第1.02项。终止重大最终协议。

2026年9月10日，公司向Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Citigroup Global Markets Inc.、J.P. Morgan Securities LLC、Morgan Stanley & Co. LLC、Barclays Capital Inc.、Cantor Fitzgerald & Co.、Guggenheim Securities, LLC、Canaccord Genuity LLC和William Blair & Company, L.L.C.（合称为“先前销售代理”）交付了书面通知，表明其意图终止2026年5月13日签署的股权分销协议（“先前销售协议”）。

先前销售协议的终止于2026年9月10日营业结束时生效。如先前报道，根据先前销售协议及其于2026年5月13日向SEC提交的相關招股说明书补充文件的条款，公司可以通过先前销售代理不时发行并出售其普通股，总发行价格最高可达1,000,000,000美元。公司不因终止先前销售协议而承担任何终止罚款。

截至先前销售协议终止之日，公司根据先前销售协议出售了17,971,448股普通股，毛收入约为1,000,000,000美元。公司将不再根据先前销售协议及其相关招股说明书补充文件进一步出售其普通股股份。