博通强调AI网络交换机需求强劲后，CLS股价飙升12%，引发板块整体上涨。

Celestica Inc.（CLS）周四股价飙升约12%，终结了长达三个月的跌势，并创下自2025年11月以来的最佳单日表现。此次反弹由博通（Broadcom）周三晚间的财报电话会议引发，投资者将其解读为对Celestica为云客户制造的高速交换机和AI服务器机柜需求依然强劲的明确信号。

博通第三季度业绩超出预期，销售额达295.9亿美元，调整后每股收益为3.32美元。AI芯片收入达到167亿美元。在电话会议上，管理层预计本季度定制加速器和AI网络收入将同比增长两倍，使AI半导体总销售额升至217亿美元。

首席执行官黄陈宏（Hock Tan）表示，连接AI服务器的芯片销售额较去年同期增长超过2.5倍。总裁Charlie Kawwas指出，博通最新的交换机芯片Tomahawk 6已被几乎所有构建AI集群的主要云公司使用，包括那些从其他供应商购买AI处理器的公司。一款速度更快、延迟更低的版本Tomahawk Ultra已于本季度开始发货。下一代芯片Tomahawk 7数据传输量是前代的两倍，已完成设计并正推进至生产阶段。

Tan还确认，OpenAI的首款定制AI芯片Jalapeño在本季度发货。OpenAI计划于2027年部署约1.3吉瓦的这些系统，并已规划到2028年超过5吉瓦的路径。Celestica已为两家大型云客户制造采用Tomahawk 6的高速交换机，并承诺将于今年晚些时候开始交付其首批OpenAI服务器机柜。这些芯片和交换机正在积极发货的消息直接支撑了Celestica现有的积压订单。

博通的业绩紧随另外两家服务器制造商强劲的季度报告之后。戴尔报告称AI服务器订单创纪录地达到609亿美元，积压订单高达950亿美元，随后将年度营收预测上调至1920亿美元。惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）录得创纪录的季度营收122亿美元，并上调了AI服务器和网络业务的展望。这三份报告共同指向数据中心硬件需求仍在上升，为Celestica提供了结构性利好。

尽管行业势头向好，多伦多电子制造商在8月初完成34.5亿美元的股权融资后，已成为AI相关股票中表现较弱的标的之一，导致过去三个月股价下跌。然而，Stocktwits上的散户情绪在过去24小时内已从看跌转为看涨，同时消息讨论量保持高位。