브로드컴이 AI 네트워킹 스위치 수요 강세를 강조하며 CLS 주가가 12% 급등, 섹터 전반의 랠리를 촉발

Celestica Inc.(CLS)의 주가는 목요일 약 12% 급등하며 3개월간의 하락세를 끊고 2025년 11월 이후 가장 좋은 단일일 성과를 기록했다. 이 랠리는 Broadcom의 수요일 밤 실적 통화회의에서 촉발되었는데, 투자자들은 이를 클라우드 고객을 위해 Celestica가 제조하는 고속 스위치와 AI 서버 랙에 대한 수요가 여전히 높다는 명확한 신호로 해석했다.

Broadcom은 제3분기 매출이 295억 9천만 달러, 조정 후 주당 순이익이 3.32달러로 시장 예상치를 상회했다. AI 칩 매출은 167억 달러에 달했다. 통화회의 중 경영진은 현재 분기 중 맞춤형 가속기와 AI 네트워킹 매출이 전년 대비 각각 3배 증가할 것으로 전망했으며, 이는 총 AI 반도체 매출을 217억 달러로 끌어올릴 것이다.

CEO인 Hock Tan은 AI 서버를 연결하는 칩 매출이 전년 대비 2.5배 이상 성장했다고 밝혔다. 부사장 Charlie Kawwas는 Broadcom의 최신 스위치 칩인 Tomahawk 6가 이제 다른 벤더로부터 AI 프로세서를 구매하는 기업들을 포함하여 AI 클러스터를 구축하는 거의 모든 주요 클라우드 회사에서 사용되고 있다고 말했다. 더 빠르고 지연 시간이 짧은 버전인 Tomahawk Ultra는 이번 분기부터 출하되기 시작했다. 두 배의 데이터를 전송할 수 있는 차세대 칩인 Tomahawk 7은 설계를 완료했으며 양산을 향해 진행 중이다.

Tan 또한 OpenAI의 첫 번째 맞춤형 AI 칩인 Jalapeño가 해당 분기에 출하되었다고 확인했다. OpenAI는 2027년까지 이러한 시스템 약 1.3기가와트를 설치할 계획이며, 2028년까지 5기가와트를 초과하는 경로를 제시했다. Celestica는 이미 두 개의 대형 클라우드 고객을 위해 Tomahawk 6를 활용한 고속 스위치를 제작 중이며, 올해 말 첫 OpenAI 서버 랙 납품을 시작하기로 약속했다. 이러한 칩과 스위치가 활발히 출하되고 있다는 확인은 Celestica의 기존 수주 잔고를 직접적으로 뒷받침한다.

Broadcom의 실적은 다른 두 서버 제조업체의 강력한 분기 실적을 이어받은 것이었다. Dell은 950억 달러의 미수금 잔고와 함께 기록적인 AI 서버 주문 609억 달러를 보고했으며, 연간 매출 예측을 1920억 달러로 상향 조정했다. Hewlett Packard Enterprise는 122억 달러의 분기 최고 매출을 기록하고 AI 서버 및 네트워킹에 대한 전망을 상향 조정했다. 세 보고서 모두 데이터센터 하드웨어에 대한 수요가 여전히 증가하고 있음을 시사하며, 이는 Celestica에게 구조적인 호재 요인으로 작용한다.

긍정적인 섹터 모멘텀에도 불구하고, 토론토 전자 제조업체는 8월 초 34억 5천만 달러의 지분 공개 이후 AI 관련 종목 중 상대적으로 약한 위치를 차지해 왔으며, 지난 3개월 동안 주가가 하락했다. 그러나 Stocktwits에서의 개인 투자자 심리는 지난 24시간 동안 비관적에서 낙관적으로 개선되었으며, 메시지 건수는 높은 수준을 유지했다.