芯片与硬件 · 报道

Arm架构服务器在2026年Q1占据数据中心市场收入45%，由GPU集群和高端AI基础设施需求驱动。

结构性远离x86的转变验证AI云的架构分化；支持异构工作负载优化并降低单供应商处理器锁定。

行业媒体Slicast · 2026年6月22日 UTC 20:34 · 全球 · 来源: Tom's Hardware

重要度 80

# 服务器市场Arm架构崛起，AI基础设施驱动收入记录增长

不到十年前，来自AMD和英特尔的x86处理器服务器在市场上占据主导地位，无论是在单位数还是收入方面。如今，根据IDC发布的数据，基于Arm架构的机器占据了服务器市场收入的45%以上。虽然x86机器仍然控制着市场上52%的收入，但真正的赢家是另一个完全不同的类别：GPU和ASIC/FPGA加速系统，在2026年第一季度占据了全球服务器收入的70%以上。

IDC估计，2026年第一季度全球服务器市场产生了创纪录的1226亿美元收入，同比增长30.4%，因为对AI基础设施的支出保持特别强劲。由超大规模云计算供应商订购的运行商用或定制硅芯片的定制机器——ODM Direct服务器——的销售占收入的50.2%（低于2025年第一季度的64.1%），达到了615.3亿美元，同比增长仅为2.1%。相比之下，来自戴尔、HPE和超微等知名品牌的标准服务器增长步伐要快得多，表明这些品牌供应商在AI基础设施部署中获得了比一年前更大的份额。这种转变可能是由于企业AI部署和主权AI项目加速，这些项目倾向于从品牌供应商购买机器，以及超大规模云计算供应商越来越多地转向知名供应商采购AI硬件。

戴尔以16.5%的市场份额仍然是最大的服务器供应商，其收入同比激增244.1%至203亿美元，由异常强劲的AI服务器需求驱动。超微以93亿美元的收入和128.9%的增长保持在第二位。联想排名第三，收入为56亿美元，增长36.5%，而被制裁的浪潮集团旗下的IEIT Systems在收入下降7.0%至40亿美元后跌至第四位。HPE排名第五，收入为37亿美元，增长17.2%。其他供应商，从华硕到Atos，以及从ASRock Rack到技嘉，占据市场的14.8%，收入为181.1亿美元，高于一年前同期的13%和121.1亿美元。

最显著的发展是Arm驱动机器的崛起，这代表了市场向Arm指令集架构的转变，以及向由超大规模云计算供应商设计的定制Arm CPU的转变。非x86平台产生了587亿美元的收入，同比增长107.6%，市场份额提升至47.9%。大多数非x86系统是基于Arm的AI机器——如英伟达的NVL72——以及运行来自AWS、谷歌和微软定制CPU的系统。IBM Z大型主机和IBM Power Systems使用专有的非x86和非Arm ISA，仍然产生10亿美元或以上的收入。IDC声称基于Arm的机器占非x86收入的95%以上，这意味着基于Arm的机器在2026年第一季度占据了超过45%的服务器收入。

Arm驱动机器现在占据服务器市场巨大份额的一个原因是它们在英伟达NVL72 Blackwell等系统中的应用，每台售价高达650万美元。每个NVL72机架级解决方案配备36个计算托盘，每个托盘配有两个Blackwell GPU和一个Grace CPU。从单位来看，这只代表36个处理器，但从美元价值来看，一台NVL72机器的成本相当于928台定价7000美元的入门级单处理器服务器，或433台定价15000美元的高端双处理器服务器。鉴于英伟达将继续在NVL72 Vera Rubin机器上捆绑基于Arm的Vera CPU，这些机器的价格将高于其Blackwell前代产品，基于Arm的机器很可能在今年下半年或2027年占据超过50%的服务器市场收入。英伟达还计划销售仅配备Vera CPU的服务器机架，用于代理AI应用，这将进一步推动基于Arm机器的销售。

在该季度，配备GPU的系统产生了689亿美元的收入，与一年前相比增长24.8%，占所有服务器销售的56.2%。基于其他加速器类型的服务器，包括定制ASIC和FPGA，扩展至177亿美元，同比增长122.1%。加速服务器总计在2026年第一季度产生了866亿美元的收入，约占所有服务器收入的70.6%。

相比之下，x86服务器收入下降2.9%至639亿美元，尽管IDC将这种疲弱归咎于供应限制而非需求恶化。这家市场研究公司声称，行业的主要制约因素不再是客户对通用服务器的需求不足，而是关键组件的可用性，包括CPU、DRAM、NAND存储器和硬盘驱动器。x86服务器仍然是行业的主力军，许多服务器使用ASIC、FPGA和GPU等加速器，用于包括AI、超级计算、模拟、加密和视频转码等广泛工作负载。

根据Mercury Research公司负责人兼首席分析师Dean McCarron的说法，AMD和英特尔在2025年为数据中心系统共出货了近2000万个EPYC和Xeon SP处理器。他认为英伟达今年将出货400万个Grace和Vera CPU，远低于AMD和英特尔的出货量。很难估计AWS、阿里巴巴、谷歌和微软部署了多少定制基于Arm的CPU，但规模肯定达到了数百万——否则这些公司无法为定制硅芯片的开发和生产进行合理的投资。

从出货量角度来看，x86服务器仍然是最受欢迎的机器，Arm在主流通用服务器中挑战x86可能还需要时间。尽管如此，基于Arm的数据中心CPU在出货量方面正在赶上x86。虽然英伟达今年有望出货400万个CPU，定制基于Arm的CPU的其他开发商也在不断进步，但x86每年2000万个数据中心处理器的出货量对于Arm来说目前仍无法触及——尽管这种情况在未来几年可能会改变。

IDC根据向客户开具发票的公司来分类收入，而不一定是制造硬件的公司。虽然许多AI服务器由Compal、富士康或广达等ODM制造，但它们以戴尔或HPE等品牌销售。这种分类方法意味着，虽然品牌供应商因企业和主权AI部署而获得信誉，但主要的ODM并未失去业务——随着超大规模云计算供应商的需求增长，它们实际上获得了更多业务。

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