Arm 기반 서버가 GPU 클러스터 및 고급 AI 인프라 수요에 힘입어 Q1 2026 데이터센터 시장 수익의 45%를 차지했습니다.
10년 전만 해도 AMD와 인텔의 x86 프로세서를 탑재한 서버가 유닛 수와 매출 측면에서 시장을 지배했습니다. IDC가 발표한 데이터에 따르면, 오늘날 Arm 기반 머신은 서버 시장 매출의 45% 이상을 차지하고 있습니다. x86 머신은 여전히 매출 기준 시장 점유율 52%를 장악하고 있지만, 진정한 승자는 완전히 다른 카테고리인 GPU 및 ASIC/FPGA 가속 시스템입니다. 이 시스템들은 2026년 1분기 글로벌 서버 매출의 70% 이상을 발생시켰습니다.
IDC는 AI 인프라 지출이 특히 강력하게 유지되면서 2026년 1분기 글로벌 서버 시장이 사상 최대인 1,226억 달러의 매출을 기록해 전년 동기 대비 30.4% 성장했다고 추정합니다. 하이퍼스케일러가 상용 또는 맞춤형 실리콘을 실행하기 위해 주문한 맞춤형 머신인 ODM Direct 서버 판매는 매출의 50.2%(2025년 1분기 64.1%에서 감소)를 차지하며 615억 3천만 달러로 전년 동기 대비 미미한 2.1% 증가했습니다. 반면, 잘 알려진 브랜드의 표준 서버 판매는 훨씬 더 높은 속도로 성장했으며, 이는 Dell, HPE, Supermicro와 같은 브랜드 벤더들이 1년 전보다 더 많은 AI 인프라 구축 건수를 확보했음을 시사합니다. 이러한 변화는 일반적으로 브랜드 벤더로부터 기계를 구매하는 엔터프라이즈 AI 배포와 주권 AI 프로젝트의 가속화, 그리고 하이퍼스케일러들이 AI 하드웨어를 위해 잘 알려진 공급업체로 점차 전환함에 따라 가능해진 것으로 보입니다.
Dell은 exceptionally 강력한 AI 서버 수요에 힘입어 매출이 전년 동기 대비 244.1% 급증한 203억 달러를 기록하며 시장 점유율 16.5%로 가장 큰 서버 공급업체로 남았습니다. Supermicro는 93억 달러의 매출과 128.9%의 성장률로 2위를 유지했습니다. Lenovo는 56억 달러의 매출과 36.5%의 성장률로 3위에 올랐으며, 제재 대상인 Inspur Group의 일원인 IEIT Systems는 매출이 7.0% 감소한 40억 달러를 기록하며 4위로 하락했습니다. HPE는 37억 달러의 매출과 17.2%의 증가로 5위를 차지했습니다. Asus부터 Atos까지, ASRock Rack부터 Gigabyte까지 기타 벤더들은 전년 동기 같은 분기의 13%, 122억 1천만 달러에서 증가한 181억 1천만 달러의 매출로 시장의 14.8%를 장악했습니다.
가장 주목할 만한 발전은 Arm 기반 머신의 부상으로, 이는 전반적인 Arm 명령어 집합 아키텍처와 하이퍼스케일러가 설계한 맞춤형 Arm CPU 모두에게 있어 지각 변동적인 변화를 의미합니다. 비x86 플랫폼은 전년 동기 대비 107.6% 증가한 587억 달러의 매출을 발생시켜 점유율을 47.9%로 끌어올렸습니다. 대부분의 비x86 시스템은 Nvidia의 NVL72와 같은 Arm 기반 AI 머신이며, AWS, Google, Microsoft의 맞춤형 CPU를 실행하는 시스템도 포함됩니다. 독점적인 비x86 및 비Arm ISA를 사용하는 IBM Z 메인프레임과 IBM Power Systems는 여전히 10억 달러 이상의 매출을 발생시키고 있습니다. IDC는 Arm 기반 머신이 비x86 매출의 95% 이상을 차지한다고 주장하므로, Arm 기반 머신은 2026년 1분기 서버 매출의 45% 이상을 장악한 것입니다.
Arm 기반 머신이 이제 서버 시장의 거대한 부분을 차지하는 이유 중 하나는 단위당 가격이 최대 650만 달러에 달하는 Nvidia의 NVL72 Blackwell과 같은 시스템에서의 사용 때문입니다. 각 NVL72 랙 스케일 솔루션에는 두 개의 Blackwell GPU와 하나의 Grace CPU가 장착된 36개의 컴퓨트 트레이가 포함되어 있습니다. 유닛 기준으로 이는 단지 36개의 프로세서에 불과하지만, 달러 기준으로 단일 NVL72 머신은 각각 7,000달러인 진입장벽이 낮은 싱글 프로세서 서버 928대분이나, 각각 15,000달러인 상위 등급 듀얼 프로세서 서버 433대분에 해당하는 비용을 요구합니다. Nvidia가 향후 Blackwell 전작들보다 더 비쌀 Vera Rubin 머신에 Arm 기반 Vera CPU를 계속 번들로 제공할 것이므로, Arm 기반 머신은 올해 하반기나 2027년에 서버 시장 매출의 50% 이상을 차지할 가능성이 높습니다. Nvidia는 또한 에이전트형 AI 애플리케이션을 위한 Vera CPU 전용 서버 랙을 판매할 계획이며, 이는 Arm 기반 머신 판매를 더욱 촉진할 것입니다.
GPU가 탑재된 시스템은 분기 중 689억 달러의 매출을 발생시켜 전년 동기 대비 24.8% 증가했으며, 전체 서버 판매의 56.2%를 차지했습니다. 맞춤형 ASIC 및 FPGA를 포함한 기타 가속기 유형을 기반으로 한 서버는 전년 동기 대비 122.1% 증가한 177억 달러로 확장되었습니다. 총 가속화 서버는 2026년 1분기 866억 달러를 벌어들여 전체 서버 매출의 약 70.6%를 차지했습니다.
반면, x86 서버 매출은 2.9% 감소한 639억 달러를 기록했지만, IDC는 이러한 부진을 수요 악화보다는 공급 제한 때문으로 attribu합니다. 이 시장 조사 회사는 업계의 주요 제약 요인이 이제 범용 서버에 대한 고객의 욕구가 아니라 CPU, DRAM, NAND 메모리 및 하드 드라이브를 포함한 핵심 부품의 가용성이라고 주장합니다. x86 서버는 여전히 업계의 근간을 이루며, AI, 슈퍼컴퓨팅, 시뮬레이션, 암호화, 비디오 트랜스코딩 등 다양한 워크로드를 위해 ASIC, FPGA, GPU를 포함한 가속기를 많이 사용합니다.
Mercury Research의 수석 분석가이자 책임자인 Dean McCarron에 따르면, AMD와 인텔은 2025년 데이터 센터 시스템을 위해 EPYC와 Xeon SP 프로세서를 거의 2,000만 개 출하했습니다. 그는 Nvidia가 올해 400만 개의 Grace 및 Vera CPU를 출하할 예정이며, 이는 AMD와 인텔의 출하량에 비해 상당히 낮다고 믿습니다. AWS, Alibaba, Google, Microsoft가 배포한 맞춤형 Arm 기반 CPU의 정확한 수치를 추정하기는 어렵지만, 규모는 확실히 백만 단위에 이를 것입니다. 그렇지 않다면 이러한 회사들이 맞춤형 실리콘 개발 및 생산을 정당화할 수 없었을 것입니다.
유량 관점에서 볼 때 x86 서버는 여전히 가장 인기 있는 머신이며, Arm이 주류 범용 서버에서 x86에 도전하기까지는 시간이 걸릴 것입니다. 그럼에도 불구하고 Arm 기반 데이터 센터 CPU는 유량 측면에서 x86에 추격하고 있습니다. Nvidia가 2026년에 400만 개의 CPU를 출하할 예정이고 다른 맞춤형 Arm 기반 CPU 개발자들이 게으르지 않고 있지만, x86의 연간 2,000만 개 데이터 센터 프로세서 출하량은 현재 Arm에게는 손댈 수 없는 수준입니다. 다만 이는 향후 몇 년 동안 변화할 수 있습니다.
IDC는 수익을 분류할 때 하드웨어 제조사가 아닌 고객에게 송장을 발행하는 회사를 기준으로 합니다. 많은 AI 서버가 Compal, Foxconn, Quanta와 같은 ODM에 의해 제작되지만, Dell이나 HPE와 같은 브랜드로 판매됩니다. 이러한 분류 방식은 브랜드 벤더들이 엔터프라이즈 및 주권 AI 구축 건수에 대해 인정받는 동안, 주요 ODM들은 비즈니스를 잃지 않고 오히려 하이퍼스케일러들의 욕구가 커짐에 따라 비즈니스를 늘리고 있음을 의미합니다.