DIGITAL REALTY TRUST, INC. 提交 8-K：重大事件
第8.01项。其他事项。
2026年5月4日，Digital Realty Trust, Inc.（数字地产信托股份有限公司）和Digital Realty Trust, L.P.（数字地产信托有限合伙企业）与BofA Securities, Inc.（美银证券公司）、BNP Paribas Securities Corp.（法国巴黎银行证券公司）、BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.（第一资本证券公司）、Citigroup Global Markets Inc.（花旗环球市场有限公司）、Deutsche Bank Securities Inc.（德意志银行证券公司）、Huntington Securities, Inc.（亨廷顿证券公司）、ING Financial Markets LLC（荷兰国际集团金融市场有限责任公司）、Jefferies LLC（杰富瑞有限责任公司）、J.P. Morgan Securities LLC（摩根大通证券有限责任公司）、Mizuho Securities USA LLC（瑞穗证券美国有限责任公司）、Morgan Stanley & Co. LLC（摩根士丹利公司）、MUFG Securities Americas Inc.（三菱日联证券美洲股份有限公司）、Nomura Securities Americas Inc.（野村证券美洲股份有限公司）、Raymond James & Associates, Inc.（雷蒙德·詹姆斯及 Associates 股份有限公司）、RBC Capital Markets, LLC（加拿大皇家银行资本市场有限责任公司）、Santander US Capital Markets LLC（桑坦德美国资本市场有限责任公司）、Scotia Capital (USA) Inc.（丰业资本（美国）股份有限公司）、TD Securities (USA) LLC（多伦多道明证券（美国）有限责任公司）、Truist Securities, Inc.（信安证券股份有限公司）、UBS Securities LLC（瑞银证券有限责任公司）和Wells Fargo Securities, LLC（富国银行证券有限责任公司）作为销售代理、远期卖方和/或主交易商（统称“代理”）以及相关远期卖方和远期买方（各自定义如下），签订了ATM股权发行销售协议（“销售协议”），根据该协议，我们不时通过任何代理作为我们的销售代理，或在适用情况下通过远期卖方作为相关远期买方的代理，或通过任何代理作为主交易商，提供和销售总发行价高达7,500,000,000美元（“最高金额”）的普通股股份。在签署销售协议时，公司终止了公司此前根据2024年12月23日签署的某些销售协议进行的按市价发行计划。在该终止之时，根据该先前计划，总售价约为569.9百万美元的普通股尚未售出。
根据销售协议通过任何代理作为我们的销售代理或通过任何远期卖方进行的我们普通股的任何销售（如有），将通过按市场价格进行的常规经纪交易、协商交易或被视为1933年证券法（经修订，“法案”）下规则415定义的“按市价发行”的交易进行，包括通过非交易所的市场做市商进行的销售、大宗交易或通过法律允许的任何其他方法，以与现行市场价格相关的价格或受某些最低价格限制的协商价格进行。
我们也可以以主交易商身份为我们自己的账户向任何代理出售普通股股份，价格由销售时商定。如果我们以主交易商身份向任何代理出售我们的普通股股份，我们将与该代理签订单独的条款协议，并且在适用法律要求的情况下，我们将在单独的招股说明书附录或定价附录中描述该条款协议。
销售协议设想，除了我们向代理或透过代理作为我们的销售代理发行和销售我们的普通股股份外，我们还可能与美国银行国民协会、桑坦德银行股份公司、法国巴黎银行、花旗国民协会、德意志银行伦敦分行、亨廷顿证券公司、杰富瑞有限责任公司、摩根大通银行全国协会纽约分行、瑞穗美洲市场有限责任公司、摩根士丹利公司、三菱日联欧洲中东非洲 plc、野村全球金融产品股份有限公司、加拿大皇家银行、新斯科舍银行、多伦多道明银行、信安银行、瑞银集团伦敦分行和富国银行全国协会或其各自的关联公司（在此种能力下，各为“远期买方”，统称为“远期买方”）签订单独的远期销售协议（每个连同任何相关定价附录，为“远期销售协议”，统称为“远期销售协议”）。如果我们与任何远期买方签订远期销售协议，我们预计该远期买方将根据与远期销售协议相关的相互接受的指示行事，试图通过作为该远期买方代理的相关远期卖方借入并出售我们的普通股股份，以对冲该远期买方在该远期销售协议下的风险敞口。
当作为相关远期买方的销售代理行事的代理（BTIG, LLC、Capital One Securities, Inc.、ING Financial Markets LLC和Nomura Securities International, Inc.（通过BTIG, LLC作为其代理行事）除外）时，我们分别称之为“远期卖方”，统称为“远期卖方”。除非另有明确说明或上下文另有要求，此处提及的“相关”或“有关”远期买方是指对于任何代理而言，作为远期买方行事的该代理的关联公司，或者在适用情况下，该代理以其作为远期买方的身份行事（但Nomura Securities International, Inc.（通过BTIG, LLC作为代理行事）将作为远期卖方为Nomura Global Financial Products, Inc.以其作为远期买方的身份行事）。
在远期卖方作为远期销售协议的套期保值而借入并出售我们的普通股股份时，我们最初不会收到任何收益。如果远期销售协议发生全额实物结算，我们预计将在该远期销售协议的到期日或之前发生，我们预计将收到的总现金收益等于该远期销售协议下的远期销售价格与该远期销售协议所涵盖的我们普通股股份数量的乘积，但须受该远期销售协议的价格调整和其他条款的限制。
然而，如果我们选择对任何远期销售协议进行现金结算或净股份结算，我们预计收到的收益金额将显著低于前一句所述的乘积（在任何现金结算的情况下），或者不会收到任何收益（在任何净股份结算的情况下），并且我们可能需要向相关远期买方支付现金（在任何现金结算的情况下）或我们的普通股股份（在任何净股份结算的情况下）。
在任何情况下，我们向代理（作为我们的销售代理或主交易商）出售或通过代理出售的股份，以及远期买方通过远期卖方出售的股份的总售价，均不得超过最高金额。我们将向作为我们销售代理的每个代理支付佣金，该佣金不会超过但可能低于通过其作为我们的代理根据销售协议销售的每股股份的总售价的2.0%。对每个远期买方的补偿将是相互商定的佣金形式，即减少相关远期销售协议下的初始远期价格，该佣金不会超过但可能低于通过相关远期卖方在适用的远期对冲销售期间内售出的借入股份的总售价的2.0%（该总售价将根据基于浮动利率的日常应计利息进行调整，如果在远期对冲销售期间出现“除息”日期，还将根据与我们普通股股份预期股息相关的指定金额进行调整）。
我们打算将从代理处或通过代理出售我们普通股股份获得的净收益，以及从任何远期销售协议结算中获得的净现金收益，贡献给我们的运营合伙企业，该合伙企业随后将使用我们贡献的这些净收益暂时偿还其全球循环信贷设施下的未偿借款，收购额外的物业或业务，资助开发机会，并为营运资金和其他一般公司目的提供资金，包括潜在地用于偿还其他债务或回购、赎回或注销未偿债务证券，或以上各项的组合。如果我们使用这些净收益来偿还其全球循环信贷设施和抵押贷款下的未偿借款，代理的某些关联公司可能会通过偿还这些借款获得部分此类净收益。