DIGITAL REALTY TRUST, INC. 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书附录（截至日期为

75亿美元 Digital Realty Trust, Inc.

普通股

我们已与美银证券公司、法国巴黎银行证券 Corp.、BTIG LLC、第一资本证券 Inc.、花旗环球市场 Inc.、德意志银行证券 Inc.、亨廷顿证券 Inc.、ING 金融市场 LLC、杰富瑞 LLC、摩根大通证券 LLC、瑞穗证券美国 LLC、摩根士丹利 & Co. LLC、三菱日联金融集团证券美洲 Inc.、雷蒙德·詹姆斯及 Associates, Inc.、RBC 资本市场 LLC、桑坦德美国资本市场 LLC、斯科蒂亚资本 (USA) Inc.、TD 证券 (USA) LLC、Truist 证券 Inc.、UBS 证券 LLC 和富国证券 LLC，或统称为“代理人”，以及远期卖方和远期买方（各自定义如下），就根据本招股说明书附录和随附的招股说明书通过作为我们销售代理人的代理人，或在适用的情况下，通过作为相关远期买方代理人的远期卖方，不时发行和销售总售价高达 75 亿美元的我们每股面值 0.01 美元的普通股（“普通股”）股份有关的销售协议（可能不时修订，“销售协议”）。在签订销售协议时，我们终止了之前的按市价发行计划。在该终止之时，该计划下约有 5.699 亿美元尚未售出。

根据本招股说明书附录和随附的招股说明书出售的股份（如有）可以通过按市场价格进行的普通经纪交易、协商交易或被视为《1933 年证券法》（经修订）第 415 条定义的“按市价发行”的交易进行，包括在非交易所向或透过做市商进行的销售、大宗交易或通过法律允许的任何其他方法，以与现行市场价格相关的价格或受某些最低价格限制的协商价格进行。每位代理人和远期卖方已同意根据其正常的交易和销售惯例，使用商业上合理的努力来招揽购买我们普通股的要约，须遵守销售协议中规定的条款和条件。如果无法按照我们在任何配售通知中指定的价格或以上价格执行销售，我们可以指示任何代理人或远期卖方（如适用）不出售我们的普通股。我们可以随时发出适当通知并受其他条件限制，暂停发售我们的普通股股份。

我们也可以作为各代理人自有账户的主办方，向其出售普通股股份，价格将在销售时商定。如果我们作为主办方向任何代理人出售我们的普通股股份，我们将与该代理人签订单独的条款协议，并且在适用法律要求的范围内，我们将在单独的招股说明书附录或定价补充文件中描述该条款协议。

我们将向作为我们销售代理人的每位代理人支付佣金，该佣金不会超过但可能低于通过其作为我们代理人根据销售协议出售的每股股份的总售价的 2.0%。对每位远期卖方的补偿将是双方同意的佣金形式，即降低相关远期销售协议下的初始远期价格，该金额不会超过但可能低于在适用的远期对冲销售期间通过该远期卖方借出并出售的股份总售价的 2.0%（如果在此期间发生“除息”日期，则该总售价将根据基于浮动利率的日常应计利息以及与预期股息相关的指定金额进行调整）。见本招股说明书附录中的“分销计划”和“所得款项用途”。