Core Scientific, Inc./tx 提交 8-K：重大事件
项目1.01 签订重大最终协议。
2026年8月25日（“交割日”），Core Scientific, Inc.（“公司”）作为借款人，与不时成为一方的每家发行银行及贷款人（“贷款人”）、以及作为行政代理和担保代理的JPMorgan Chase Bank, N.A.签订了信贷协议（“信贷协议”）。
信贷协议规定提供(a)本金总额最高可达1.00亿美元的任何时点未偿金额的高级担保循环信贷额度（“循环信贷额度”），以及(b)本金总额最高可达5.00亿美元的任何时点未偿金额的信用证额度（“信用证额度”，与循环信贷额度一起称为“额度”，各自称为“一项额度”）。
循环信贷额度下的借款可以不时借入、偿还和重新借入，信用证额度下的信用证可以不时签发，直至交割日的三周年或根据公司自行选择的决定，交割日的四周年（“到期日”）。循环信贷额度下借款的收益可用于一般企业目的和营运资金需求。信用证额度下的信用证可用于为公用事业协议下的特定项目义务提供信用支持，并用于公司及子公司的其他一般企业目的。截至交割日，两项额度下均无未偿金额。
循环信贷额度下的借款按年利率计息，利率为公司选择的(i)调整后的定期SOFR（设有0.00%的下限）加上1.750%的适用利差，或(ii)替代基准利率加上0.75%的适用利差。信用证额度下签发的信用证受(a)相当于未偿信用证总面额1.750%的年度费用，以及(b)相当于未偿信用证总面额0.125%的季度开证费约束。公司还将就额度的实际每日未使用部分支付每年0.250%的季度承诺费。
公司在信贷协议下的义务由公司的某些直接或间接全资重要国内子公司（统称“担保人”）提供担保，并由对公司及担保人几乎所有资产的第一优先留置权担保。
信贷协议包含此类类型和性质设施及交易中典型的惯例陈述、保证以及肯定性和否定性契约，包括但不限于限制公司及子公司承担额外债务、设立留置权、合并或兼并、进行收购和其他投资、担保第三方义务、发放贷款或垫款、宣布或支付公司股票股息或分配、赎回或回购公司股票、与关联方进行交易以及签订限制子公司支付股息或处置资产能力的协议的契约。这些契约受信贷协议中规定的若干资格和限制约束。
信贷协议要求公司的流动性（定义为手头不受限制的现金加上循环信贷额度下可用的未提取承诺）在每个财政季度的最后一天不得低于1.50亿美元。此外，作为循环信贷额度下每次借款的条件，公司在每个借款日期前一个交易日收盘时的市值必须不低于30.00亿美元。
信贷协议规定了惯例违约事件，包括但不限于未能支付本金和利息、未能遵守契约、协议或条件，以及涉及公司及重要子公司的某些破产或资不抵债事件。
上述对信贷协议的摘要描述完全以引用形式受限于作为本8-K表格当前报告附件10.1提交的信贷协议副本。
项目2.03 注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务。
上文项目1.01中的信息通过引用并入本项目2.03。
Core Scientific获得6亿美元高级担保信贷额度 佛罗里达州迈阿密，2026年8月27日——高密度托管（“HDC”）数字基础设施领导者Core Scientific, Inc.（纳斯达克代码：CORZ）（“Core Scientific”或“公司”）今日宣布，已签订6亿美元的承诺高级担保信贷额度，包括1亿美元的循环信贷额度和5亿美元的信用证额度。循环信贷额度下借款的收益可用于一般企业目的和营运资金需求。信用证额度可签发用于为公用事业协议下的特定项目义务提供信用支持，并用于公司及子公司的其他一般企业目的。
“我们感谢与我们合作开发量身定制融资方案的金融机构集团，”Core Scientific首席财务官Jim Nygaard表示。“预计该额度将释放约3亿美元的限制性现金，从而在我们追求动态且快速发展的行业中的机会时，显著改善我们的资本效率和财务灵活性。”循环信贷额度下的借款期限为三年，利率为公司选择的调整后定期担保隔夜融资利率（“SOFR”）加1.75%或替代基准利率加0.75%。信用证额度下签发的信用证将对未偿金额收取1.75%的年费，以及0.125%的年开证费。
公司在额度下的义务由某些全资国内子公司担保，并由对公司及担保人几乎所有资产的第一优先留置权担保。Morgan Stanley Senior Funding, Inc.担任牵头左方安排人和联合账簿管理人，JPMorgan Chase Bank, N.A.担任行政代理、担保代理、联合牵头安排人和联合账簿管理人。Goldman Sachs和TD Securities (USA) LLC担任联合牵头安排人和联合账簿管理人。在交割时，承诺预计将在Morgan Stanley、JPMorgan Chase Bank, N.A.、Goldman Sachs和TD Securities之间平均分配。