자본시장 · 리포트

Core Scientific, Inc./tx, 8-K 제출: 중요 계약 체결, 중요 채무 또는 대차대조표 외 채무 발생, Regulation FD 공시

중대 사건 공시 — 주요 계약, 자금 조달, 인수합병(M&A) 및 인사 관련 사항이 가장 먼저 게시되는 곳입니다.

공식 공시Slicast · 2026년 8월 27일 12:00 UTC · 미국 · 출처: SEC EDGAR · CORZ

항목 1.01 중요한 최종 계약의 체결.

2026년 8월 25일(“클로징 일자”), Core Scientific, Inc.(“회사”)은 회사를 차입자로 하고, 수시로 해당 계약의 당사자가 되는 각 발행 은행 및 대주(“대주”), 그리고 행정 대리인 겸 담보 대리인인 JPMorgan Chase Bank, N.A.를 당사자로 하는 신용 계약(“신용 계약”)을 체결하였습니다.

신용 계약은 (a) 언제든 미결제 원금 총액이 최대 1억 달러에 이르는 선순위 담보부 회전 신용 한도(“회전 신용 한도”), 그리고 (b) 언제든 미결제 원금 총액이 최대 5억 달러에 이르는 신용장 한도(“L/C 한도”, 회전 신용 한도와 합하여 “한도”, 각각 “한도”)를 규정합니다.

회전 신용 한도에 따른 대출은 클로징 일자의 3주년까지, 또는 회사의 단독 재량에 따라 클로징 일자의 4주년까지(“만기일”) 수시로 차입, 상환 및 재차입할 수 있으며, L/C 한도에 따라 신용장도 수시로 발행할 수 있습니다. 회전 신용 한도에 따른 차입금의 수익금은 일반 기업 목적 및 운전자본 수요에 사용될 수 있습니다. 신용장은 유틸리티 계약에 따른 특정 프로젝트 의무에 대한 신용 보강 및 회사와 그 자회사의 기타 일반 기업 목적을 위해 L/C 한도에 따라 발행될 수 있습니다. 클로징 일자 현재 어느 한도에서도 미결제 금액은 없었습니다.

회전 신용 한도에 따른 차입금은 회사의 선택에 따라 연 이율로 다음 중 하나가 적용됩니다: (i) 조정 기간 SOFR(최저 0.00% 적용)에 적용 가산금리 1.750%를 더한 금리, 또는 (ii) 대체 기준금리에 적용 가산금리 0.75%를 더한 금리. L/C 한도에 따라 발행된 신용장에는 (a) 미결제 신용장 액면금액 총액의 연 1.750%에 해당하는 수수료 및 (b) 미결제 신용장 액면금액 총액의 0.125%에 해당하는 분기별 프론팅 수수료가 부과됩니다. 회사는 또한 한도의 실제 일별 미사용 금액에 대해 연 0.250%의 분기별 약정 수수료를 지급합니다.

회사의 신용 계약상 채무는 회사의 특정 직접 또는 간접, 완전 자회사인 중요 국내 자회사(총칭하여 “보증인”)가 보증하며, 회사와 보증인의 실질적으로 모든 자산에 대한 선순위 담보권으로 담보됩니다.

신용 계약에는 이러한 유형의 한도 및 거래에 통상적인 진술 및 보장, 그리고 긍정적 및 부정적 약정이 포함되어 있으며, 여기에는 특히 회사와 그 자회사의 추가 채무 부담, 담보권 설정, 합병 또는 통합, 인수 및 기타 투자, 제3자 채무 보증, 대여 또는 선급, 회사 주식에 대한 특정 배당금 또는 분배의 선언 및 지급, 회사 주식의 상환 또는 재매입, 특수관계인과의 거래, 그리고 회사 자회사의 배당 지급 또는 자산 처분 능력을 제한하는 계약 체결을 제한하는 약정이 포함됩니다. 이러한 약정은 신용 계약에 규정된 여러 제한 및 한정의 적용을 받습니다.

신용 계약은 회사의 유동성(보유 중인 제한되지 않은 현금에 회전 신용 한도에 따라 이용 가능한 미인출 약정액을 더한 금액으로 정의됨)을 각 회계 분기 말일 기준으로 최소 1억 5천만 달러 이상으로 유지할 것을 요구합니다. 또한 회전 신용 한도에 따른 각 차입의 조건으로, 회사는 각 차입일 직전 거래일의 장 마감 시점 기준 시가총액이 최소 30억 달러 이상이어야 합니다.

신용 계약은 원금 및 이자 미지급, 약정, 합의 또는 조건 불이행, 그리고 회사 및 그 중요 자회사와 관련된 특정 파산 또는 지급불능 사건을 포함하되 이에 국한되지 않는 통상적인 채무불이행 사유를 규정합니다.

신용 계약에 대한 위 요약 설명은 본 Form 8-K 최근 보고서의 증권 14(a)항 부속서 10.1로 제출된 신용 계약 사본을 참조함으로써 그 전체가 한정되며, 이는 본 문서에 참고로 포함됩니다.

항목 2.03 등록자의 직접 재무 채무 또는 대차대조표외 약정에 따른 채무의 발생.

위 항목 1.01의 정보는 본 항목 2.03에 참고로 포함됩니다.

Core Scientific, 6억 달러 규모의 선순위 담보부 신용 한도 확보

플로리다주 마이애미, 2026년 8월 27일 – 고밀도 콜로케이션(“HDC”)용 디지털 인프라의 선도 기업인 Core Scientific, Inc.(Nasdaq: CORZ)(“Core Scientific” 또는 “회사”)는 오늘 1억 달러 규모의 회전 신용 한도와 5억 달러 규모의 신용장 한도로 구성된 6억 달러 규모의 확약된 선순위 담보부 신용 한도를 체결했다고 발표했습니다. 회전 신용 한도에 따른 차입금의 수익금은 일반 기업 목적 및 운전자본 수요에 사용될 수 있습니다. 신용장 한도는 유틸리티 계약에 따른 특정 프로젝트 의무에 대한 신용 보강 및 회사와 그 자회사의 기타 일반 기업 목적을 위해 발행될 수 있습니다.

Core Scientific의 최고재무책임자 Jim Nygaard는 “당사의 사업 요구에 맞춘 금융 솔루션을 개발하기 위해 협력해 주신 금융기관 그룹에 감사드립니다”라고 말했습니다. 그는 이어 “이번 한도로 약 3억 달러의 제한 현금이 해제될 것으로 예상되며, 이는 역동적이고 빠르게 변화하는 산업에서 기회를 추구하는 과정에서 자본 효율성과 재무 유연성을 상당히 개선할 것입니다”라고 덧붙였습니다. 회전 신용 한도에 따른 차입금의 만기는 3년이며, 회사의 선택에 따라 조정 담보부 익일물 금리(“SOFR”)에 1.75%를 더한 금리 또는 대체 기준금리에 0.75%를 더한 금리가 적용됩니다. 신용장 한도에 따라 발행된 신용장에는 미결제 금액에 대해 연 1.75%의 수수료 및 연 0.125%의 프론팅 수수료가 부과됩니다.

회사의 한도상 채무는 특정 완전 자회사인 국내 자회사가 보증하며, 회사와 보증인의 실질적으로 모든 자산에 대한 선순위 담보권으로 담보됩니다. Morgan Stanley Senior Funding, Inc.가 주선 선임 주간사(Lead Left Arranger) 및 공동 북러닝 매니저(Joint Bookrunner)를 맡았으며, JPMorgan Chase Bank, N.A.가 행정 대리인, 담보 대리인, 공동 주선 선임 주간사 및 공동 북러닝 매니저를 맡고 있습니다. Goldman Sachs 및 TD Securities (USA) LLC가 공동 주선 선임 주간사 및 공동 북러닝 매니저를 맡았습니다. 클로징 시점에 약정액은 Morgan Stanley, JPMorgan Chase Bank, N.A., Goldman Sachs 및 TD Securities에 균등하게 배분될 것으로 예상됩니다.

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