Alphabet 提交 424B5：招股说明书(424B)

本初步招股说明书附录及随附的招股说明书中包含的信息尚不完整，且可能会发生变更。本初步招股说明书附录及随附的招股说明书不构成在任何司法管辖区出售票据的要约，也不构成 soliciting 购买票据的要约，如果在该等司法管辖区中该要约或销售不被允许。

有待完成，日期为2026年8月6日

初步招股说明书附录（致

Alphabet Inc.

我们正在发行本金总额为$的将于20年到期的浮动利率票据（“20浮动利率票据”），本金总额为$的将于20年到期的%票据（“20票据”），本金总额为$的将于20年到期的浮动利率票据（“20浮动利率票据”，与20浮动利率票据一起，“浮动利率票据”），本金总额为$的将于20年到期的%票据（“20票据”），本金总额为$的将于20年到期的%票据（“20票据”），本金总额为$的将于20年到期的%票据（“20票据”），本金总额为$的将于20年到期的%票据（“20票据”）

20浮动利率票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20浮动利率票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期，20票据将于20年月到期。浮动利率票据的利息自2026年8月起计息，并于每年、和支付，自2026年起按季度递延支付。20浮动利率票据将按等于复合SOFR（定义见“票据描述—关于SOFR和SOFR指数的信息”）的浮动利率计息，每季度重置，外加每年%。20浮动利率票据将按等于复合SOFR的浮动利率计息，每季度重置，外加每年%。固定利率票据的利息自2026年8月起计息，并于每年和支付，自2027年起按半年度递延支付。我们可以在任何时候或不时以“票据描述—选择性赎回”标题下所述的赎回价格全部或部分赎回任何系列的固定利率票据。浮动利率票据在到期前不可赎回。这些票据将是我们的优先无抵押债务，并与我们不时未偿还的其他无抵押和无次级债务处于同等地位。这些票据在结构上从属于我们子公司现有的和未来所有的债务和其他义务。

有关投资这些票据时应考虑的某些风险的讨论，请参见第S-6页开始的“风险因素”。

美国证券交易委员会（“SEC”）以及

(1) 加上应计利息（如有），如果结算发生在该日期之后。

这些票据不会在任何证券交易所上市。目前，这些票据没有公开交易市场。

承销商预计将通过存托信托公司（“DTC”）及其直接参与者，包括Euroclear Bank S.A./N.V.（“Euroclear Bank”）和Clearstream Banking, S.A.（“Clearstream”）的账面交付系统，于2026年8月左右向投资者交付票据，这将是票据定价之日后的第二个营业日（此结算周期称为“T+2”）。根据经修订的1934年《证券交易法》下的规则15c6-1（“《交易法》”），二级市场的交易通常需要在一天内结算，除非此类交易的各方明确同意其他安排。因此，希望在交付前的任何交易日交易票据的买方，由于票据最初在T+2结算，必须在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败，并应咨询其自身的顾问。参见“承销”。

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款受重要限制和例外情况的约束。本招股说明书附录中的“票据描述”部分和随附招股说明书中的“债务证券描述”部分包含对票据条款更详细的描述。出于本描述的目的，对“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指Alphabet Inc.，而不包括其子公司。

发行人 Alphabet Inc.，一家特拉华州公司

发行的票据 本金总额为$的将于20年到期的浮动利率票据。

本金总额为$的将于20年到期的浮动利率票据。

利率 20浮动利率票据将在每个浮动利率利息支付日（定义见“票据描述—浮动利率票据”）按每季度重置的浮动利率计息，等于复合SOFR加每年%。

20票据将以每年%的利率计息。

20浮动利率票据将在每个浮动利率利息支付日按每季度重置的浮动利率计息，等于复合SOFR加每年%。

20票据将以

%的年利率计息。

利息支付日期 浮动利率票据的利息自2026年起按季度递延支付，日期为每年的、和。

固定利率票据的利息自2027年起按半年度递延支付，日期为每年的和。

选择性赎回 我们可以随时或不时以适用的赎回价格全部或部分赎回任何系列的固定利率票据。

如果我们在该系列票据的适用平价调用日期（定义见“票据描述—选择性赎回”）之前赎回该系列票据（或在20票据的情况下，在到期前的任何时间），我们将支付的赎回价格等于(i)根据“票据描述—选择性赎回” herein 提供的整笔补偿溢价和(ii)被赎回票据本金总额的100%中的较大者。对于任何此类赎回，我们还将支付截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

在任何赎回日（不早于适用平价调用日期）赎回的票据（20票据除外）的赎回价格将等于被赎回票据本金总额的100%，加上截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有）。

有关赎回价格计算的更多详细信息，请参见“票据描述—选择性赎回”。

浮动利率票据在到期前不可赎回。

排名 票据将排名：

• 在所有我们的其他优先无抵押债务方面享有同等的付款权利；

• 在所有我们的次级债务方面享有优先的付款权利；