TSMC 2nm 생산 용량 확대; Samsung, Broadcom과 AI 인프라 커스텀 실리콘 $200B 딜 체결 보도

삼성전자(Samsung)는 브로드컴(Broadcom)과 메모리 및 파운드리 기술 협력을 위한 양해각서(MOU)에 서명했으며, 이는 첨단 반도체 제조 경쟁 구도의 변화를 시사한다. 이번 파트너십은 ASIC 시장을 목표로 하며, 브로드컴은 자체 AI 가속기에 삼성의 HBM4 메모리를 통합할 계획이다. 삼성은 이번 협력을 지원하기 위해 차세대 HBM4E 메모리의 생산을 동시에 확대할 예정이다.

삼성전자의 수직 통합 접근 방식—2nm 공정 노드와 1c DRAM 기술을 결합한 형태—은 칩 설계, 전력 공급, 열 성능의 공동 최적화를 가능하게 한다. 이러한 통합은 삼성전자에게 TSMC 대비 구조적 우위를 제공하며, 브로드컴의 칩 설계 및 개발 주기를 가속화할 것으로 예상된다.

TSMC의 announced 파운드리 가격 인하는 삼성전자의 파운드리 사업에 기회를 창출했다. TSMC는 주요 고객들에게 2027년부터 최대 10%까지 계획된 가격 인상을 통보했으며, 그 2nm 공정의 웨이퍼 단가는 현재 약 30,000달러에서 33,000달러 이상으로 상승할 것으로 예상된다. 이로 인해 삼성전자의 2nm 주문 파이프라인이 점차 가시화되고 있다. 회사는 테슬라(Tesla)의 차세대 AI6 칩에 대한 생산 주문을 확보했으며, 최근 앤트로픽(Anthropic)과 2nm 기반 AI 칩의 설계, 제조, 패키징을 위한 MOU를 체결했다.

삼성-브로드컴 파트너십은 글로벌 첨단 파운드리 공급망 내 잠재적 대안으로 increasingly 인식되고 있다. 업계 관찰자들은 그 최종 성공이 고객 자격 인증, 2nm 수율, 고급 패키징 대량 생산 능력, 그리고 최종 고객 주문에 달려 있다고 지적한다.

TSMC는 동시에 자체 2nm 용량 확장을 가속화하고 있다. 회사의 2nm 공정에 대한 수요는 강력하며, 대만의 5개 파운드리를 통해 양산이 진행 중이다. 바오산(Baoshan) 사이트는 2026년 5월 월간 20,000매의 용량에 도달했으며 여전히 증산 중이다. 가오슝(Kaohsiung)에서 신규 용량이 가동됨에 따라 2nm 패밀리 제품의 생산 규모는 월별로 지속적으로 확대될 것이다.

2nm 패밀리는 N2P를 포함하여 확장되며, 이는 성능과 전력 효율성 측면에서 추가적인 개선을 제공할 예정이다. N2P의 양산은 2026년 하반기에 예정되어 있다. TSMC는 2023년 3nm의 첫해 생산량 대비 2nm의 첫해 웨이퍼 출력을 45% 증가시키겠다는 목표를 가지고 있으며, 2026년부터 2028년까지 2nm 용량의 연평균 복합 성장률(CAGR)을 70%로 달성할 계획이다.

2분기 중 2nm은 TSMC의 웨이퍼 수익의 3%를 차지했으며, 3nm, 5nm, 7nm은 각각 30%, 33%, 11%를 기여했다. 7nm 이하로 정의되는 첨단 공정은 해당 기간 전체 웨이퍼 수익의 77%를 차지했다.