Micron이 HBM 총 주소 가능 시장이 2027년까지 $100 billion을 초과할 것으로 시사하고, Qualcomm은 2029년까지 데이터 센터 칩 판매가 $15 billion이 될 것으로 예측하여 $400 billion AI 반도체 랠리를 촉발합니다.

반도체 종목의 후장 급등은 6월 24일 시가총액을 4,000억 달러 이상 증가시켰으며, Micron Technology와 Qualcomm의 긍정적 가이던스에 의해 AI 칩 부문의 모멘텀을 회복시켰다.

Micron 주가는 분기별 실적이 애널리스트 예상을 상회한 이후 시간 외 거래에서 약 12% 상승했다. 회사의 강한 실적은 AI 인프라에 대한 상당한 투자가 메모리 칩 수요를 견인할 것임을 강조했다. 한편 Qualcomm은 스마트폰에서 AI 기반 솔루션으로 전환하면서 2029년까지 데이터센터 사업에서 약 150억 달러의 수익을 예상했다.

낙관론은 반도체 생태계 전역으로 확산되었다. Western Digital, SanDisk, Seagate Technology는 각각 8% 이상 상승했다. Arm Holdings는 약 6% 상승했고, Marvell은 거의 4%, Broadcom은 약 2% 상승했다. 장비 공급업체들도 이익을 얻었으며, Applied Materials와 ASML이 각각 4% 이상 상승했다.

긍정적 전망은 AI 밸류에이션이 과열되었다는 투자자 우려 속에서 나타났다. PHLX 반도체 지수는 데이터센터 지출이 단기 수익으로 이어질지에 대한 의문 속에서 화요일 8% 하락했다. 주간 초반의 약세에도 불구하고, 지수는 여전히 상당히 높은 수준을 유지했으며 연초 대비 약 90% 상승했다. Micron은 수요일 상승장 직전까지 2026년 동안 260% 이상 상승했다.

앞으로 메모리에 대한 급증하는 수요와 Qualcomm의 AI 부문 확장은 반도체 제조업체 부문이 모멘텀을 지속하도록 할 것이다.