Anthropic은 추론을 위한 이종 컴퓨팅 전략으로의 전환을 의미하는 내부 실리콘 가속화 프로그램의 수장을 맡기 위해 전 Google TPU 개척자를 채용 중이다.

Anthropic PBC는 Alphabet Inc.의 Google 맞춤형 AI 칩 프로젝트 설립자인 Amir Salek를 컴퓨팅 팀에 영입했다. 새로운 직책에서 Salek는 Anthropic의 AI 컴퓨팅 책임자 James Bradbury에게 직접 보고한다. 2022년 이전, Salek는 Google의 Tensor Processing Unit (TPU) 사업을 총괄하며 첫 7세대 TPU 칩 설계에 기여했다.

이 임원 임명은 AI 컴퓨팅 인프라의 더 넓은 차원의 변혁을 반영한다. Microsoft (MSFT.US)가 곧 자체 개발한 최신 AI 가속기 Maia를 출시할 계획이며, Google과 파운드리 없는 반도체 기업 Marvell Technology가 AI 가속기, 스토리지, 메모리 컨트롤러를 포함한 맞춤형 칩에 대한 새로운 계약을 체결하는 가운데, 산업계는 NVIDIA GPU 집단 조달 의존도에서 이종 컴퓨팅 시스템으로 포괄적으로 업그레이드되고 있다. 이 새로운 아키텍처는 NVIDIA GPU, AMD GPU, 자체 개발 AI 전용 집적 회로(AI ASIC)/XPUs, 그리고 CPU/DPUs의 대규모 조정 작동을 특징으로 한다. AI 대형 모델 아키텍처가 안정화되고 전 세계 토큰 호출량이 지수함수적으로 증가함에 따라, 고동시성 AI 추론 워크로드는 맞춤형 실리콘을 통해 토큰당 비용을 절감하기에 점점 더 적합해지고 있다.

따라서 AI 학습 연산자 프로세스와 가장 복잡한 아키텍처와 가장 빠른 변화율을 가진 최전방 워크로드는 여전히 AI GPU 클러스터에 크게 의존하고 있다. 최전방 모델 사전 훈련, 강화 학습, 그리고 빠르게 진화하는 새로운 연산자들은 여전히 GPU 프로그래밍 가능성, CUDA 생태계, 그리고 NVLink/NVSwitch 클러스터링 기능에 더 많이 의존한다. 한편, 성숙하고 오픈소스인 AI 대형 모델, Copilot, AI 에이전트를 둘러싼 대규모 AI 추론 워크로드는 전문화된 자체 개발 AI 칩에 점점 더 적합해지고 있다.

Morgan Stanley와 Wedbush Securities와 같은 기관들은 AI 컴퓨팅 인프라 투자에 대해 낙관적인 입장을 유지하고 있으며, AI 추론 시대의 한계가 없어 보이는 최첨단 컴퓨팅 수요의 최전방과 AI 에이전트에 의해 주도되는 증가하는 자원 요구 사항은 AI ASIC이 GPU 수요를 잠식하지 않고도 제2의 1조 달러 규모 컴퓨팅 생태계의 핵심 구성 요소가 될 수 있음을 시사한다. 이러한 역학은 AI 반도체 슈퍼사이클이 단순히 GPU 사이클이 아니라 데이터 센터 전반에 걸쳐 실리콘 함량이 증가하는 더 넓은 사이클이라는 투자 논리를 더욱 강화한다.

Anthropic은 현재 NVIDIA, Google, Amazon을 포함하여 여러 채널을 통해 대규모로 AI 칩과 가속기를 조달하고 있다. 그러나 최근 회사는 내부 자체 개발 실리콘 칩 비즈니스를 설립하려는 의도를 나타냈다. 샌프란시스코 소재 기업은 전문 인력을 채용하고 관련 직무 공개를 시작했다. 언론 보도에 따르면 Anthropic은 글로벌 선두 파운드리인 Taiwan Semiconductor와 첨단 공정 및 첨단 패키징을 위한 장기 협력에 관한 협상을 개시한 것으로 알려졌다.

Anthropic은 아직 최신 세대 자체 개발 칩의 아키텍처나 테이프아웃 일정을 공개하지 않았으며, Broadcom나 Marvell Technology와 같은 공식 외부 파운드리 없는 반도체 칩 공동 설계 파트너도 발표하지 않았다. Broadcom는 이전에 Anthropic의 약 350억 달러 규모 컴퓨팅 용량 확장 프로젝트에 참여하여 맞춤형 AI ASIC 칩, 네트워크 인프라 솔루션, 그리고 자금 지원 제공했다. 그러나 지금까지 Anthropic의 독점 칩 비즈니스에 대한 장기 파트너로 확인되지는 않았다.

AI 응용 부문에 있는 다른 초거대 기업들과 마찬가지로 Anthropic도 야심 찬 목표를 지원하기 위해 충분한 데이터 센터 인프라를 확보하기 위해 경쟁하고 있다. 맞춤형 AI 칩 클러스터는 회사가 전 세계 AI 칩 공급 부족 문제를 보다 포괄적으로 해결하고, 특정 워크로드 요구 사항에 따라 칩 설계와 전체 성능을 최적화하며, 데이터 센터 운영 측면에서 AI 추론 비용을 크게 절감하는 데 도움이 될 수 있다.

ChatGPT의 개발자이자 Anthropic의 가장 강력한 경쟁자인 OpenAI도 유사한 궤적을 추구하고 있다. OpenAI는 칩 거대 기업 Broadcom와 협력하여 설계된 자체 개발 AI 칩 'Jalapeno'의 프로토타입 아키텍처를 출시했으며, 올해 말부터 배포를 시작할 계획이다. 동시에 Anthropic은 기존 공급업체 및 신흥 클라우드 컴퓨팅 제공업체와의 다년간 협력에 참여하면서 AI 칩과 초대용량 데이터 센터에 대한 계약을 신속하게 체결하며 인프라 발자국을 확대하고 있다. 최근 회사는 영국 칩 스타트업 Fractile과 합의하여 초기 칩 주문 금액을 약 2.5억 달러로 책정했으며, 향후 계약을 확대할 계획이다. Anthropic은 또한 Riot Platforms Inc.와 Volta Infra Holdings Ltd.와 대규모 데이터 센터 용량 공급 계약을 체결했다.

또한 Claude AI 슈퍼 플랫폼의 리더십은 관련 가치 평가와 IPO 자금 조달 전망을 적극적으로 수행하고 있다. 경영진은 이달 말까지 잠재적인 메가 IPO를 위해 필요한 문서를 공개적으로 제출할 준비를 하고 있다. 정보에 밝은