Anthropic은 자체 추론 가속기를 개발 중인 반면, Nvidia는 생성형 AI 모델 학습 및 배포 시장에서 직접 경쟁하기 위해 소프트웨어 스택을 확장하고 있다.
인공지능 산업의 두 가지 핵심 기둥인 반도체와 AI 모델 간의 경계가 빠르게 흐려지고 있다. Anthropic과 OpenAI와 같은 모델 개발자들은 맞춤형 실리콘을 설계하고 있으며, NVIDIA와 AMD와 같은 반도체 리더들은 AI 모델 개발 분야로 사업을 확장하고 있다. 이러한 전략적 전환은 제3자 벤더에 대한 의존도를 줄이고, 비용을 절감하며, 공급망 취약성을 완화하고, AI 생태계에 대한 직접적인 통제력을 확보하는 것을 목표로 한다. 업계 분석가들은 경쟁이 개별 칩이나 모델을 벤치마킹하는 단계를 넘어, 엔드투엔드 AI 운영에 필요한 모든 구성 요소를 확보하기 위한 ‘풀스택’ 레이스로 격화되었다고 지적한다.
8월 21일 블룸버그는 Claude AI 모델의 개발사 Anthropic이 2012년부터 2022년까지 Google의 Tensor Processing Unit(TPU) 개발을 주도한 Amir Salek를 영입했다고 보도했다. Anthropic은 이후 Claude 전용 맞춤형 반도체를 설계하기 위해 전담 엔지니어링 팀을 구성했으며, 하드웨어와 소프트웨어 모두에 대한 전문 지식을 갖춘 전문가들을 적극적으로 채용하고 있다. 이 계획은 자체 실리콘과 함께 Claude 모델을 공동으로 엔지니어링하여 연산 성능과 전력 효율성을 최적화하는 데 목적이 있다.
동시에 Anthropic은 다중 칩 전략을 유지하며 NVIDIA 그래픽 처리 장치(GPU), Google TPU, Amazon Trainium 가속기를 배포하고 있다. 자체 실리콘 개발은 공급업체 의존도를 다양화하고 급증하는 컴퓨팅 수요 속에서 효율적으로 확장하기 위한 것이다.
비슷하게 OpenAI는 Broadcom와 공동 개발한 맞춤형 추론 칩인 Habanero를 6월에 공개했다. GPT 계열에 최적화된 Habanero는 더 빠른 추론 속도, 향상된 에너지 효율성, 감소된 운영 비용을 목표로 하며, 데이터 센터 도입은 올해 말 예정되어 있다.
한편 NVIDIA는 Moonshot AI 및 Zhipu AI와 같은 주요 중국 시스템과 경쟁하도록 설계된 오픈소스 AI 모델인 Nemotron-4를 개발함으로써 상류로 사업 영역을 넓히고 있다. 진전을 가속화하기 위해 NVIDIA는 Fullstack AI의 모델 개발 기술을 라이선스 받기 위해 60억 달러를 투자했고, 해당사의 핵심 엔지니어 100명 이상을 영입했다. 모델 개발자들이 향후 NVIDIA GPU보다 맞춤형 실리콘에 점점 더 의존할 것으로 예상하는 회사는 고성능 모델을 스타트업에게 무료로 제공하여 자체 하드웨어에 대한 직접적인 수요를 촉진할 계획이다.
최근 업계의 이정표들은 이러한 전략적 수렴을 뒷받침한다. 예를 들어 OpenAI CEO Sam Altman과 Broadcom CEO Hok Tan이 Jalapeno AI 칩을 위한 프로토타입 웨이퍼를 선보였다. 기업들은 AI 가치 사슬의 단일 계층을 통제하는 것만으로는 지속적인 시장 리더십을 보장할 수 없기 때문에 전통적인 경계를 넘나들고 있다. 이제 성능과 단위 경제성은 모델, 실리콘, 소프트웨어 스택, 데이터 센터 인프라의 원활한 통합에 달려 있다. 엔드투엔드 소유권은 반복 주기를 가속화하고 비용을 압축하며 사용자를 폐쇄형 생태계 내에 고정시킨다. Google, Amazon, Meta와 같은 거대 기업들은 오랫동안 수직 통합을 추구해 왔지만, 이제는 전문화된 모델 및 반도체 기업들도 비교 가능한 풀스택 역량을 구축하기 위해 치열한 경쟁을 벌이고 있다.
이러한 영토적 중첩에도 불구하고 경쟁적 공존의 역학이 자리 잡고 있다. Anthropic은 자체 실리콘 노력과 병행하여 AWS, Google, NVIDIA, AMD로부터 가속기를 계속 조달하고 있다. 대규모 모델 학습을 위해 여전히 NVIDIA GPU에 의존하는 OpenAI의 추론 중심 Habanero 역시 마찬가지이다. 마찬가지로 NVIDIA는 자체 생성형 모델을 구축하면서도 OpenAI와 Anthropic 모두에게 중요한 하드웨어 파트너로 남아 있다.
지난 달 24일 샌프란시스코에서 열린 The Midway에서의 AI 서밋은 변화하는 구도를 부각시켰다. 이 행사에는 NVIDIA CEO Jensen Huang와 OpenAI CEO Sam Altman 외에도 한국 대통령 이재명이 참석했다. 업계의 실용적인 궤적을 반영하여 한 AI 부문 분석가는 “궁극적으로 기업들은 자신들의 칩과 모델을 우선시하겠지만, 특정 사용 사례에 따라 경쟁사의 제품을 활용하는 ‘다중 칩 및 다중 모델’ 전략을 채택할 것”이라고 지적했다.