퀄컴, 2029년 데이터센터 AI 칩 판매 150억 달러 전망, 커스텀 ASIC·ARM 서버 시장점유율 적극 확보 신호

Qualcomm이 2029년까지 데이터센터 칩 판매액 150억 달러를 예측하면서 수요일 시간외 거래에서 주가가 12% 이상 급등했다. 최고재무책임자(CFO) Akash Palkhiwala는 투자자 설명회에서 데이터센터 사업이 2027 회계연도에 50억 달러를 창출할 것이며, 이 중 10억 달러가 신규 맞춤형 칩 고객에서 나올 것이라고 말했다.

Qualcomm은 또한 스마트폰 코어 외 칩으로부터 2029년까지 400억 달러의 매출을 기대하고 있으며, 이는 이전 예측 220억 달러에서 상향된 것이다. 당시 핸드셋은 칩 매출의 단 3분의 1을 차지할 것으로 예상된다. "우리는 진정으로 다양화될 것입니다"라고 Palkhiwala는 말했다.

이 예측은 많은 Qualcomm 칩에 기반 기술을 공급하는 Arm Holdings의 주가를 5% 끌어올렸다. Bank of America 애널리스트들은 Qualcomm의 데이터센터 진출로부터 2027~2028 회계연도에 연간 20억~50억 달러의 더 보수적인 매출을 예측했었다.

Qualcomm은 Microsoft와 Meta Platforms이 자사의 신규 AI 칩을 사용할 것이라고 발표했으며, 맞춤형 실리콘을 위한 추가 미공개 "하이퍼스케일러" 고객 2곳을 확보했다.

회사의 AI로의 전환은 AI 인프라 수요의 급증으로 인한 메모리 칩 부족으로 압박받는 스마트폰 시장의 증가하는 압력과, Apple과 Samsung 같은 주요 고객들이 독자적인 자체 칩을 개발하고 있다는 점을 반영하고 있다.

Microsoft는 Qualcomm의 신규 "High Bandwidth Compute" (HBC) 카테고리를 사용할 것이며, 이는 Nvidia가 사용하는 고가의 고대역폭 메모리와 Cerebras Systems가 사용하는 SRAM 메모리 대신 스마트폰과 노트북의 비용 효율적인 메모리 칩을 사용한다. "이는 성능당 비용 우위 측면에서 우리가 업계에 제공하는 엄청난 가치입니다"라고 Qualcomm의 데이터센터 담당자인 Tony Pialis가 말했다.

Meta는 AI 데이터센터를 위해 특별히 설계된 Qualcomm의 Dragonfly C1000 CPU를 배포할 것이며, 이는 Arm Holdings와 Nvidia가 활발히 고객을 유치하고 있는 시장이다. Pialis는 Qualcomm이 맞춤형 칩을 위한 주요 "하이퍼스케일러" 고객 2곳을 확보했으며, 매출이 연말 전에 시작될 것이라고 말했다. "저는 하이퍼스케일 고객들을 상대로 밀어붙일 필요가 없었습니다. 그들이 저희를 끌어당기고 있습니다"라고 Pialis는 고객들의 이름을 밝히지 않으면서 말했다.

데이터센터 사업 구축을 여러 번 시도한 Qualcomm은 Nvidia, Cerebras, Amazon의 Graviton, Google의 Axion을 포함한 기존 업체들로 가득 찬 빠르게 성장하지만 극도로 경쟁이 심한 AI 칩 시장에 다시 진출하고 있다.

회사는 4월에 올해 말까지 데이터센터 프로세서와 AI 칩을 출하하기 시작할 계획이라고 밝혔다. 중앙처리장치(CPU), 추론 가속기, 맞춤형 application-specific integrated circuits (ASIC)의 세 가지 칩 유형에 대해 고객과 협력하고 있으며, 이는 Broadcom과 Marvell 같은 경쟁사들 사이에서 강한 성장을 경험하고 있는 분야다.

AI 추론, 즉 학습된 AI 모델을 실행하는 것은 데이터센터 칩 설계의 중요한 전장으로 부상했다.