Nvidia의 중국 AI 칩 시장점유율이 2년 내 40%에서 8%로 급락할 것으로 예상되며, Huawei와 국내 경쟁사들의 생산 확대가 주요 요인입니다.

Nvidia는 2025년까지 중국의 AI 칩 시장에서 약 40%의 점유율을 차지했으며, Huawei와 거의 같은 수준이었습니다. 2026년 말까지 글로벌 주식 조사 및 중개 회사인 Bernstein은 이 수치가 약 8%로 급락할 것으로 예측하고 있으며, Huawei의 점유율은 약 50%로 상승할 것으로 예상됩니다. Fast Company와 Associated Press의 보도에 따르면, AI 인프라 벤더를 평가하는 엔터프라이즈 기술 구매자와 공급망 리더들에게 이는 단순한 투자자 이야기가 아니라 소싱 리스크 신호입니다.

이러한 변화는 두 가지 힘이 함께 작용한 결과입니다. 2019년에 처음 시행되고 점진적으로 강화된 미국 수출 통제는 중국이 Nvidia의 가장 첨단 AI 칩과 국내에서 유사한 실리콘을 제조하는 데 필요한 ASML 극자외선 노광 장비를 획득하는 것을 차단했습니다. 이에 대응하여 베이징은 조달을 국내 칩 제조사로 방향을 틀었으며, Huawei가 주요 수혜자로 등장했습니다. Trump 행정부가 Nvidia의 H200 칩을 중국에 판매할 수 있는 제한적인 유예를 협상할 당시에는 이미 시장이 방향을 틀어버렸습니다.

Associated Press와 인터뷰한 Nvidia CEO Jensen Huang은 수출 통제가 실질적으로 이를 차단하기 전에 회사가 중국에서 약 95%의 시장 점유율을 보유했다고 말했습니다. 그는 딜레마를 명확하게 표현했습니다: "국가 안보를 보호하고 글로벌 시장에서 적극적으로 경쟁하는 것은 순차적으로가 아니라 동시에 추구해야 할 목표입니다."

하드웨어 패리티가 이러한 변화를 가속화하고 있습니다. Huawei의 Ascend 950 시리즈 칩은 이제 업계 분석가들에 의해 Nvidia의 H200과 거의 동등한 것으로 평가되고 있으며, H200은 오랫동안 Nvidia의 가장 강력한 상용 제품 중 하나로 간주되었습니다. Huawei는 또한 지난 9월에 수천 개의 칩을 결합한 대규모 AI 컴퓨팅 클러스터를 배포하고 있다고 발표했으며, 이는 이전에 Nvidia 및 AMD와 같은 회사들을 글로벌 시장에서 차별화했던 역량입니다.

반도체에 중점을 두는 Mercator Institute for China Studies의 Antonia Hmaidi는 Associated Press에 Nvidia가 확실히 Huawei에 상당한 지위를 잃었으며, Huawei는 이제 국내에서 선도하고 있다고 말했습니다. Omdia 반도체 연구 담당 디렉터 He Hui는 더욱 날카로운 평가를 제시했습니다: "중국은 이제 자체 공급 자급자족을 믿습니다." 중국 기업과 국가 기관 내 조달 수준에서 이러한 신뢰가 확립되면, 수출 제한이 더욱 완화되더라도 이를 역전시키기는 어렵습니다.

중국 외의 엔터프라이즈 아키텍트들이 주목할 필요가 있는 주의 사항이 있습니다. Nvidia의 원시 칩 성능에서의 리더십은 최전선에서 여전히 온전합니다. DeepSeek와 같은 대규모 언어 모델 학습을 포함한 중국 내 최첨단 AI 개발은 여전히 Nvidia 하드웨어에 의존하고 있습니다. 수출 통제를 우회하기 위해 중국으로 칩이 밀수된 여러 문서화된 사례들은 Nvidia 기술에 대한 수요가 사라지지 않았다는 것을 더욱 보여주며, 이는 제한되었지만 제거되지 않았습니다. Tech Buzz China의 설립자인 Rui Ma는 Associated Press에 중국 내 AI 칩 수요가 계속해서 이용 가능한 공급을 초과한다고 지적했습니다.

중국 외부에서 Nvidia의 엔터프라이즈 파트너십이 가속화되고 있습니다. Siemens는 고급 제조 파이프라인과 부품 생산 최적화를 목표로 하는 자가 검증 에이전트 AI 워크플로우를 도입하기 위해 Nvidia와의 전략적 협력을 발표했습니다. 이 발표는 두 회사를 인공지능 시스템이 인간의 개입을 기다리지 않고 중단을 예측하고 자동으로 대응할 수 있는 엔드 투 엔드 공급망 오케스트레이션으로의 더 광범위한 전환의 중심에 배치합니다.

공급망 오케스트레이션은 산업 제조업체들에게 경쟁 압력 지점이 되었습니다. 수동 프로세스와 단편화된 디지털 시스템은 이제 글로벌 공급망에서 표준이 된 복잡성과 변동성에 대해 점점 더 부적절합니다. 소프트웨어 에이전트가 다단계 결정을 실행하고 자신의 출력을 검증할 수 있는 에이전트 AI는 기존 자동화 및 규칙 기반 계획 도구 위의 다음 아키텍처 계층을 나타냅니다.

글로벌 AI 칩 시장은 서로 다른 공급 생태계로 분화되고 있습니다. 두 시장에서 운영 중인 엔터프라이즈 구매자들은 진정한 인프라 복잡성 문제에 직면하고 있습니다: 북미 또는 유럽에서 작동하는 벤더 스택은 중국에서는 이용할 수 없거나 정치적으로 지속 불가능할 수 있으며, 그 반대도 마찬가지입니다. CIO 및 공급망 기술 리더들에게 벤더 집중 위험은 이론적 우려에서 문서화된 결과로 이동했습니다. Bernstein의 연말까지 중국에서 Nvidia 점유율 8%에 대한 예측은 구체적이고 인용 가능한 벤치마크입니다. 단일 글로벌 AI 칩 전략이 모든 지역에 서비스할 수 있다고 가정한 조직들은 이제 더욱 단편화된 현실을 헤쳐나가고 있으며, 여기서 Huawei의 Ascend 클러스터와 Nvidia의 GPU 플랫폼은 상호 교환 가능하지 않습니다.