英伟达AI芯片在中国市场份额预计在两年内从40%暴跌至8%，因华为和国产芯片扩大生产。

英伟达在2025年仍占中国AI芯片市场约40%，与华为旗鼓相当。但根据《快公司》和美联社的报道，全球股权研究和经纪公司伯恩斯坦预测，到2026年底，这一数字将暴跌至约8%，而华为的市场份额将上升至约50%。对于评估AI基础设施供应商的企业技术采购方和供应链领袖来说，这不仅仅是一个投资者故事，更是一个采购风险信号。

这一转变源自两股力量的相互配合。美国出口管制自2019年首次实施以来不断收紧，阻止中国获得英伟达最先进的AI芯片以及荷兰ASML公司生产的极紫外光刻机（这些光刻机是国内制造可比硅芯片所需的）。作为回应，北京将采购转向国内芯片制造商，华为成为主要受益者。到特朗普政府谈判达成有限的缓解协议、允许向中国销售英伟达H200芯片时，市场已经转向。

英伟达首席执行官黄仁勋在接受美联社采访时表示，在出口管制有效阻止其参与之前，该公司曾在中国市场占有约95%的市场份额。他坦率地阐述了这一困境："保护国家安全和在全球市场上积极竞争是必须同时追求的目标，而不是依次追求。"

硬件的性能对等加速了这一转变。业界分析人士现在认为华为的昇腾950系列芯片与英伟达的H200大致相当，而H200一直被认为是英伟达最强大的商用产品之一。华为还在去年9月宣布，它正在部署由数千颗芯片组成的大规模AI计算集群，这种能力曾经使英伟达和AMD等公司在全球市场中脱颖而出。

墨卡托中国研究所专注于半导体研究的安东尼亚·哈迪向美联社表示，英伟达明确地向华为失去了大量市场份额，华为现在在国内市场处于领先地位。欧美迪亚半导体研究总监何辉给出了更尖锐的评估："中国现在相信自己的供应链自给自足。"一旦这种信心在中国企业和国家机构的采购层面扎根，即使出口限制进一步放松，也很难扭转。

值得关注的是，对于中国以外的企业架构师而言有一个需要注意的警告。英伟达在原始芯片性能上的领先地位在尖端技术领域仍然完好无损。中国内部的尖端AI开发（包括训练DeepSeek等大型语言模型）仍然依赖英伟达硬件。多个有据可查的芯片走私进入中国以规避出口管制的案例进一步说明，对英伟达技术的需求并未消失——它只是受到了限制，而非完全消除。科技新闻中国创始人瑞玛向美联社指出，中国内部AI芯片需求继续超过可用供应。

在中国以外，英伟达的企业合作正在加速。西门子宣布与英伟达建立战略合作伙伴关系，推出自验证智能体AI工作流，针对高科技制造管道和组件生产优化。这一宣布将两家公司置于更广泛的端到端供应链编排转变的中心，在这种转变中，AI系统可以预测中断并自动作出响应，而不是等待人工干预。

供应链编排已成为工业制造商的竞争压力点。手动流程和分散的数字系统对于全球供应链现在标准的复杂性和波动性变得越来越不足。智能体AI——其中软件代理可以执行多步决策并验证自己的输出——代表了传统自动化和基于规则的规划工具之上的下一个架构层。

全球AI芯片市场正在分裂成不同的供应生态系统。在两个市场都有运营的企业采购方面临真正的基础设施复杂性问题：在北美或欧洲有效的供应商堆栈可能在中国无法获得或在政治上不可行，反之亦然。对于首席信息官和供应链技术领袖来说，供应商集中风险已从理论上的关注转变为有据可查的结果。伯恩斯坦对2026年底英伟达在中国市场份额达到8%的预测是一个具体的、可引用的基准。那些假设单一全球AI芯片战略可以服务所有地理位置的组织现在正在应对更加分割的现实，在这种现实中，华为的昇腾集群和英伟达的GPU平台是不可互换的。