Micron이 2027년 HBM TAM이 $100B를 넘을 것으로 전망하고, 5년간 역대 최고 가격을 고정하며, FY26 CapEx를 ~$27B로 상향했습니다.

마이크론의 실적 결과가 아시아 주식에 랠리를 촉발했으며, 칩메이커의 전망이 AI 기반 반도체 수요에 대한 투자자의 우려를 완화했습니다. 긍정적인 시장 반응은 주요 AI 인프라 구성 요소 전반에 걸친 지속적인 강세에 대한 신뢰를 반영합니다.

마이크론은 고대역폭 메모리(HBM) 시장이 2027년에 1천억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 전 세계적으로 진행 중인 대규모 AI 가속기 구축을 강조합니다. 이 회사는 향후 5년 동안 역사적으로 높은 수준에서 가격을 고정했으며, AI 칩에 필수적인 프리미엄 메모리 구성 요소에 대한 유리한 마진을 확보했습니다. 이러한 가격 안정성은 AI 공급망 전반에 걸친 강한 수요 가시성을 신호합니다.

마이크론은 2026 회계연도 자본지출을 약 270억 달러로 인상하고 있으며, AI 워크로드를 구동하는 메모리 및 저장소 솔루션에 대한 급증하는 수요를 충족하기 위한 적극적인 약속을 보여줍니다. 실질적인 용량 확대는 AI 인프라 투자의 지속적인 모멘텀을 강화하며, 마이크론과 같은 생산업체가 생산을 가속화함에 따라 메모리 공급이라는 주요 병목 현상이 완화되고 있습니다.