WSJ: Google이 Nvidia의 플레이북을 모방하여 자체 AI 칩 사업을 구축하고 있습니다 (TPU를 외부에 판매).

The Wall Street Journal 보도에 따르면, Google은 내부용 TPU(Tensor Processing Unit)를 상업용 AI 칩 사업으로 전환하여 외부 판매를 통해 가속 칩 시장의 점유율을 확보하려는 NVIDIA의 전략을 모방하고 있습니다.

이는 초대형 기술 기업들의 자체 칩 상용화의 또 다른 이정표입니다. 다년간 NVIDIA는 GPU와 CUDA 생태계를 활용하여 AI 가속 칩 시장에서 거의 독점적인 지위를 유지하며 상당한 가격 결정력을 행사해왔습니다. 한편, Google의 TPU 및 Amazon의 Trainium과 같은 자체 칩의 외부 가용성은 수요와 공급 양쪽 측면에서 이 독점을 동시에 잠식하고 있습니다.

중기에서 장기적 관점에서 보면, 이러한 발전은 컴퓨팅 파워 비용 측면에서 유리합니다. 더 많은 칩 옵션은 더욱 치열한 가격 경쟁과 더 풍부한 공급을 의미하며, 이는 하위 컴퓨팅 제공업체의 조달 협상력을 확대합니다. 대체 솔루션이 성숙해짐에 따라 현재의 칩 부족과 높은 가격 상황이 완화될 수 있습니다.

그러나 다른 한편으로, 주요 고객들이 초대형 기술 기업들의 자체 칩을 대규모로 채택하기 시작하면 제3자 컴퓨팅 파워에 대한 수요 구조도 변할 것입니다. 일부 고객들은 사전 구성된 GPU를 임차하는 대신 자신의 칩을 가지고 데이터센터를 임차할 수도 있습니다. 귀사의 비즈니스 모델은 컴퓨팅 파워와 칩의 분리라는 추세를 수용할 수 있도록 유연성을 갖춰야 합니다.