OpenAI가 CoreWeave에 12억 달러 전략적 투자 발표하여 추가 Nvidia GPU 용량 및 공급 확보.

마이크로소프트가 파이낸셜 타임즈가 인용한 소식통에 따르면, AI 하이퍼스케일러인 CoreWeave로부터 추가 데이터센터 용량을 구매하기 위한 거의 120억 달러 규모의 옵션을 철회했습니다. 이 결정은 그 기술 대기업의 회사에 대한 신뢰를 훼손한 "납기 지연 및 기한 미준수" 때문이었습니다. 그러나 마이크로소프트는 여전히 CoreWeave와 "진행 중인 다수의 계약을 보유하고 있으며 CoreWeave가 중요한 파트너"라고 강조했습니다. 이 움직임은 CoreWeave가 앞으로 몇 주 내에 25억 달러 규모의 IPO를 준비하는 와중에 나타났으며, 동시에 이 회사를 "칠면조"와 "AI의 WeWork"라고 표현한 Jeffrey Emanuel 같은 애널리스트들의 비판을 받고 있습니다. 같은 애널리스트가 Nvidia가 과평가되었다는 바이럴 에세이를 작성했는데, 이것이 칩 제조업체가 하루 만에 6천억 달러를 잃게 했다고 알려져 있습니다.

CoreWeave는 철회 주장에 이의를 제기하며 "우리의 모든 계약상 관계는 계획대로 계속되고 있으며, 아무것도 취소되지 않았고, 누구도 자신들의 약속에서 물러나지 않았습니다"라고 말했습니다. 이 상충하는 주장들이 나타난 직후, 보도에 따르면 OpenAI가 대신 마이크로소프트의 거의 120억 달러 옵션을 인수할 것이며, 이는 주목받는 IPO를 앞두고 있는 CoreWeave를 난처한 좌절로부터 구할 수 있습니다. 마이크로소프트가 CoreWeave의 최대 고객이면서 동시에 OpenAI의 최대 투자자이기 때문에, Semafor의 애널리스트 Rohan Goswami가 지적한 바와 같이 이 배치는 OpenAI가 사실상 "처음부터 대부분 마이크로소프트의 자금으로" CoreWeave에 지불하고 있다는 것을 의미합니다.

Goswami에 따르면, 이 발전은 마이크로소프트가 AI 투자에서 물러나는 것으로 해석되어서는 안 됩니다. Satya Nadella는 CNBC에서 회사가 계속 약속하고 있다고 말하며 "우리는 800억 달러에 대해 준비되어 있습니다"라고 언급했습니다. 오히려, 이 전환은 마이크로소프트가 "정확히 언제, 어디에 지출할 것인지에 대해 더 전략적"이라는 것을 반영합니다. Goswami가 주장하는 근본적인 문제는 구조적입니다: "AI 경제는 현재 폐쇄된 루프이며, 대기업 및 중소기업 같은 더 광범위한 경제 주체들이 AI 소프트웨어 및 서비스에 실질적인 자금을 투입하기 시작할 때까지 그대로 유지될 것입니다. 그때까지 거의 모든 자금은 주로 Nvidia와 마이크로소프트 같은 소수의 회사들에서 나오고 있으며, 이들 자신은 그것을 모두 계속 자금 지원하기 위해 공개 주주들의 신뢰에 의존하고 있습니다."