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Micron, GlobalWafers Texas 공장에 $500 million 투자 약속; 2035년까지 US DRAM 생산 40% 목표

메모리 제조사 웨이퍼 생산 능력 확보 및 국내 공급망 다원화; $250B 장기 자본지출 약정

업계 전문지Slicast · 2026년 7월 13일 17:09 UTC · 글로벌 · 출처: Tom's Hardware

중요도 75

Micron이 미국 반도체 공급망에 최대 30억 달러를 투자하기로 약속했으며, 그 중 5억 달러가 텍사스 셔먼의 300mm 원료 실리콘 웨이퍼 공장을 위한 전략적 자금으로 GlobalWafers에 투입된다. 두 회사는 해당 공장의 생산량에 대한 10년 공급 계약에 서명할 계획이다. Micron의 수석 부사장 겸 최고 조달 담당자인 Ben Tessone은 이 조치를 "중요한 원자재 확보"와 연결지었다. 같은 날 Boise에서의 별도 발표에서 Micron은 2035년까지의 미국 지출 계획을 2000억 달러에서 2500억 달러 이상으로 인상했으며, Clay, New York 메가팹에서 예정보다 1분기 앞서 첫 번째 콘크리트 타설을 시행했다.

2035년까지의 2500억 달러 지출 목표는 2030년대 중반까지 Micron의 DRAM 40%를 미국에서 생산하려는 목표와 연계되어 있다. 그 2500억 달러 중 단 5억 달러만이 300mm 웨이퍼를 생산할 수 있는 유일한 미국 공급업체인 GlobalWafers의 웨이퍼 공급을 위해 할당되었다.

시장 조사 회사 Mordor Intelligence에 따르면, 전 세계 300mm 웨이퍼 생산 능력의 약 85%는 다섯 개 공급업체에 집중되어 있다: 일본의 Shin-Etsu와 SUMCO, 대만의 GlobalWafers, 독일의 Siltronic, 한국의 SK Siltron. 두 일본 회사가 이 중 절반 이상을 차지하고 있다.

GlobalWafers America는 2025년 5월 초기 35억 달러 투자로 Sherman 공장을 개설했다. 이는 미국에서 20년 이상 만에 건설된 첫 번째 완전 통합형 300mm 원료 웨이퍼 시설이며, 국내에서 고급 300mm 웨이퍼를 생산할 수 있는 유일한 CHIPS 참여 공급업체이다. 이 시설은 2024년 12월 최종 확정된 최대 4억 600만 달러의 CHIPS Act 보조금을 받고 있으며, 미주리주 St. Peters의 실리콘-절연체 공장과 공유한다. 상무부 2022년 자료에 따르면 6단계로 구성된 캠퍼스의 전체 완성 용량은 월 약 120만 개의 웨이퍼이며, 현재 1단계가 운영 중이다.

한편 SUMCO는 Miyazaki 시설의 200mm 생산을 중단 중이며 새로운 300mm 확장을 둔화시켰다. Shin-Etsu와 SUMCO가 2025년에 추가한 첨단 용량은 시장을 선행하기보다 체결된 계약 수요에 맞게 규모가 정해졌다. 웨이퍼 공급업체들은 지난 10년간 이 같은 방식으로 운영해왔으며, 물량 추구보다 마진 보호에 중점을 두었고, 공급업체들이 투자를 억제하면서 새 용량을 위한 자본이 점점 더 고객으로부터 나오고 있다.

GlobalWafers 회장 겸 CEO인 Doris Hsu는 Sherman 개장식에서 확장 조건을 제시했으며, 이 시설에 추가 40억 달러를 투자할 것을 발표했다. 그는 Reuters에 향후 단계는 처음 두 단계의 수익성 달성, 고객의 장기 계약 체결, 합리적인 가격 결정, 선금, 정부 지원에 달려 있다고 말했다. Micron의 5억 달러 자금 조달과 10년 공급 약정은 이 조건들의 대부분을 충족하며, Hsu는 그 후 Micron 계약을 회사 역사상 최대 규모의 장기 거래로 칭하고 Sherman의 2단계 건설이 이제 필수라고 밝혔다.

Micron은 같은 방식으로 자신의 고객들을 확보하고 있으며, 7월 1일 General Motors와 7월 6일 Ford와 전략적 고객 계약을 체결했다. 이는 회사가 2026 회계연도 3분기 어닝스 콜에서 언급한 16개 계약 중 2개이다. 각 계약은 향후 메모리 생산량을 특정 구매자와 연계시킨다.

업계는 이 전략을 이전에 추진한 바 있다. 2017-2018년의 메모리 호황 기간에 칩메이커들은 공급 보장을 위해 선금형 및 테이크-오어-페이 웨이퍼 계약에 서명했으나, 2019년을 거치며 DRAM 가격이 급락했을 때 이러한 선금은 대차대조표 부채가 되었다. SK Group 회장 Chey Tae-won은 Nvidia의 GTC 컨퍼런스에서 현재의 웨이퍼 부족이 2030년까지 지속될 수 있으며 20% 이상의 적자가 발생할 수 있다고 청중에게 말했는데, 이것이 지금 계약을 체결해야 하는 이유이다. 반대로 2019년의 감액 손실이 신중해야 할 이유이다.

고대역폭 메모리(HBM)는 현재 AI 시장에서 가장 높은 프리미엄을 누리고 있지만, 웨이퍼가 파브되었다고 해서 곧 HBM이 되는 것은 아니다. 다이는 through-silicon via를 활용한 고급 2.5D 패키징 방식으로 적층 및 패키징되어야 하는데, 이러한 용량은 거의 전적으로 아시아에 위치하고 있다. Micron의 확정된 HBM 패키징 거점은 싱가포르의 약 70억 달러 규모 시설이며, 2026년에 가동을 시작한다. 2025년 6월 SEC 보고서에 따르면 회사는 미국 HBM 패키징을 의도로 명시했으나, 아직 확정된 부지나 시기는 공시하지 않았다.

예정된 미국 패키징 용량은 모두 2028년 전후에 집중되어 있다. SK hynix는 인디애나주 West Lafayette에 미국 첫 2.5D 고급 패키징 공장을 건설 중이며, 약 38억 7천만 달러 규모의 프로젝트로 2028년 하반기 대량 생산을 목표로 하고 있다. Amkor는 애리조나주 Peoria 캠퍼스를 70억 달러로 확장했으며, 2028년 초 생산을 목표로 하고 있다. TSMC의 애리조나 팹은 첨단 로직을 운영하지만 아직 미국 내에서 대용량 2.5D 패키징을 제공하지 않으며, 이는 2029년에 계획된 것으로 전해진다. New York에서 웨이퍼를 파브하고 싱가포르에서 패키징하는 것이 국내 DRAM으로 계산되지만, 완성된 HBM 스택을 국내 제품으로 만들지는 못한다.

Micron의 Virginia Manassas 팹은 5월에 1-alpha DRAM 생산을 시작했으며, 세계 공급량의 약 2%를 차지하는 유일한 대량 미국산 메모리이다. 첫 번째 새로운 Idaho 팹은 2027년 중반에 웨이퍼 생산에 도달할 예정이고, 두 번째는 2028년 말, Clay, New York 캠퍼스는 2030년경부터 생산할 것으로 예상된다. 2500억 달러의 자본지출 수치는 그 이후 5년을 포함하는 반면, 기존 DRAM 계약 가격은 TrendForce에 따르면 2026년 초 분기별 90% 이상 상승하는 기록적 수준을 유지하고 있으며, 제조업체들도 가격을 인상하고 있다. Apple은 지난달 메모리 비용을 이유로 MacBook, iPad, Vision Pro 가격을 인상했으며, 공시된 미국 용량 중 어느 것도 이러한 부족을 완화하는 데 기여하지 못할 것이다.

Samsung과 SK hynix는 지난달 발표된 한국 정부 주도의 칩 및 AI 프로그램 하에 약 10년에 걸쳐 총 8800억 달러를 약속했다. 이러한 지출은 한국 국내용이며 Samsung의 텍사스 370억 달러 규모 사업과 별개이다. 하지만 이를 Micron의 2500억 달러와 비교하면, 회사들이 건설 프로젝트가 실제로 흡수할 수 있는 규모보다 더 많은 자본지출을 발표하는 패턴이 나타난다.

HBM은 표준 DDR5에 비해 비트당 약 3배의 웨이퍼 면적을 소비하므로, 생산을 HBM으로 전환하면 시장에서 더 많은 상용 메모리를 제거하게 된다. DRAM은 이미 전 세계 300mm 용량의 약 5분의 1을 차지하고 있으며, 메모리는 300mm 실리콘의 최대 단일 응용 분야이다. Micron의 Sumit Sadana는 1월 CNBC와의 인터뷰에서 회사가 일부 고객의 중기 수요의 "최대" 3분의 2만 충족할 수 있다고 말했다.

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