CoreWeave, AI 성장 가속화 및 전략적 Nvidia GPU 파트너십으로 애널리스트 인정 획득

CoreWeave Inc (NASDAQ:CRWV) 주가는 여러 월스트리트 회사들이 Outperform 또는 Buy 등급으로 커버리지를 개시한 후 화요일 급등했다. JPMorgan은 Overweight 등급으로 커버리지를 개시했다. 분석가들의 고객 조사는 CoreWeave를 가속화된 GPU 배포 주기, 낮은 실패율, 독점 소프트웨어로 뒷받침된 GPU 사용률 증가, 그리고 전력 및 데이터센터 기술에 대한 접근성에 의해 주도되는 최고 수준의 제공업체로 검증했다.

CoreWeave의 독점 소프트웨어는 프로비저닝, 로드 밸런싱, 관찰성을 자동화하며, 각 서비스는 별도의 소프트웨어 범주를 다룬다. 이러한 장점들은 GPU에 대한 가속화된 수요를 고려할 때 단기적으로 지속 가능한 것으로 평가된다. 장기적 우위를 유지하는 능력은 이러한 서비스의 추가 개발에 달려 있으며, 이는 시간이 지남에 따라 새로운 소프트웨어 수익 창출로 이어질 수 있다.

회사는 2020년에 CoreWeave Cloud Platform을 출시한 이후 상당한 매출 성장을 기록했으며, 2024년에는 19억 달러의 매출을 기록했다. CoreWeave는 선점 우위와 Nvidia Corp (NASDAQ:NVDA)와의 주목할 만한 관계를 자랑한다. 공급 제약이 있는 GPU 및 전력 시장에서의 회사의 강력한 실행과 경영진의 규모의 경제 가속화 능력이 자본 비용 절감과 결합되면 예상을 초과하는 성장을 견인할 수 있다. 분석가들은 1분기 매출을 8억 4,900만 달러에서 8억 5,400만 달러 사이로 예상했으며, EPS 손실은 12센트에서 19센트 사이로 예상했다.

인공지능에 대한 급증하는 수요가 GPU와 전력 모두에 대해 공급망과 인프라 제공업체를 놀라게 했으며, 분석가들은 향후 5년 이상 인공지능 수요가 공급을 초과할 것으로 예상하고 있다. CoreWeave의 사업 모델은 매우 창출적이며, GPU 및 기타 자산에 대한 투자의 현금 회수 기간이 약 2.5년으로, 회사의 가중 평균 계약 기간인 약 4년보다 낮다. CoreWeave 주가는 화요일 8.75% 상승하여 $38.52에 마감했다.