Broadcom과 Marvell이 Nvidia GPU와 경쟁하기 위해 커스텀 ASIC 칩을 개발 중이며, Amazon이 독점 프로세서를 개발하고 있습니다.

엔비디아(NVIDIA)의 회계상 2분기 실적 발표 전화 회의에서 제슨 황(Jensen Huang) CEO는 하이퍼스케일러들이 애플리케이션 전용 집적 회로(ASIC)에 투자함으로써 엔비디아의 AI 컴퓨팅 지배력이 약화될 것이라는 우려를 일축했다. 황 CEO는 "가속 컴퓨팅은 범용 컴퓨팅과 다르다. 이는 풀 스택 공동 설계 문제이다"라고 강조하며, AI 데이터 센터의 복잡성과 데이터 처리부터 추론(Inference)에 이르기까지 엔드투엔드 플랫폼을 제공하는 엔비디아의 우위를 지적했다. 그는 엔비디아의 GPU가 모든 클라우드 및 컴퓨터 회사에서 지원되며, 멀티모달 시스템을 포함한 진화하는 AI 모델 아키텍처를 처리하도록 설계되었다고 덧붙였다. "엔비디아 플랫폼으로 데이터 센터를 구축하면 그 유용성이 최고조에 달합니다. 수명 동안의 유용성도 훨씬 더 깁니다,"라고 황 CEO는 추가 설명했다.

이러한 자신감에도 불구하고 브로드컴(Broadcom)과 마벨(Marvell)은 맞춤형 AI 가속기에 대한 수요 급증을 선도하고 있다. ASIC 시장은 2025년까지 300억 달러 규모에 도달하며 연평균 30% 성장할 것으로 예상된다. 시장 점유율 15%를 차지하고 있는 마벨은 아마존닷컴 인크(Amazon.com, Inc.)의 트레니엄 2(Tranium 2)와 마이크로소프트 코퍼레이션(Microsoft Corporation)의 차세대 칩 설계를 따냈으나, 올해 들어 주가는 41% 하락했다. 이에 대해 황 CEO는 전력 비용에 제약이 있는 데이터 센터들에게 최상의 선택지가 되는 unmatched 와트당 성능 효율성을 강조하며 "와트당 성능이 수익으로 직접 연결된다"고 말했다.

황 CEO는 CPU, GPU, 슈퍼NIC, NVLink 인터커넥트, 스펙트럼-X 이더넷 스위치, 그리고 다기가와트급 컴퓨팅 용량을 갖춘 'AI 슈퍼 팩토리'를 위해 새로 공개된 스펙트럼-XGS(Spectrum-XGS)에 이르기까지 엔비디아의 광범위한 생태계도 강조했다. 엔비디아는 전년 동기 대비 56% 증가한 467억 4천만 달러의 2분기 매출을 보고했으며, 이는 월가의 460억 2천만 달러 추정치를 상회하는 수치였다. 조정 EPS는 1.05달러였으며, 매출총이익률은 72.7%를 기록했다. 다음 분기 전망에서 엔비디아는 H20 칩의 중국 판매를 제외한 상태에서 매출액을 529억 2천만 달러에서 550억 8천만 달러 사이로 제시했으며, 이는 월가의 예측을 약간 상회하는 수준이다.

강조된 실적이 나왔음에도 불구하고, 엔비디아 주가는 실적 발표 후 장후 거래에서 3.14% 하락했다.