Broadcom's custom silicon for AI is positioned as a multi-billion-dollar growth driver within the AI supercycle.

수년 동안 그래픽 처리 장치(GPU)가 인공지능 처리를 주도해왔습니다. GPU는 인공지능 훈련과 다양한 작업 수행에 뛰어났습니다.

그러나 최근에는 응용 프로그램 특화 집적 회로(ASIC)로 알려진 맞춤형 프로세서로의 전환이 나타났습니다. 이 프로세서들은 특정 인공지능 모델이나 에이전트 작업에 맞춤화될 수 있으며, 범용 GPU보다 더 큰 비용 효율성과 속도를 제공합니다.

Cathie Wood의 Ark Invest에 따르면, 맞춤형 프로세서는 2030년까지 인공지능 컴퓨팅의 3분의 1 이상을 차지할 수 있으며, 현재의 1자리 수 비율에서 증가합니다. Omdia의 분석가들은 맞춤형 ASIC이 2028년까지 GPU 판매량을 초과할 것으로 예측합니다.

이 빠르게 확대되는 시장을 활용하는 가장 효과적인 방법 중 하나는 Broadcom (NASDAQ: AVGO) 주식을 통한 것입니다. Broadcom이 인공지능 수퍼사이클로부터 어떻게 이익을 얻을 수 있는지 알아보겠습니다.

인공지능 지도자들은 Broadcom의 맞춤형 칩을 구매하기 위해 줄을 서고 있습니다. 맞춤형 인공지능 반도체는 완전히 새로운 것은 아닙니다. Alphabet의 Google은 10년 이상 전에 자신의 Tensor Processing Units (TPUs)를 개발했습니다. 그러나 Google도 이 프로세서의 사용을 확대하고 있으며, 다른 기술 대기업들도 이를 따르고 있습니다.

Alphabet은 최근 Google Gemini 최첨단 인공지능 모델을 위한 TPU를 설계하기 위해 Broadcom과 다년도 계약을 체결했습니다. Broadcom의 최대 고객인 Alphabet의 맞춤형 프로세서 구매는 Broadcom의 2025년 판매액의 약 $13 billion을 차지했습니다.

Meta Platforms는 Broadcom이 자신의 Meta Training and Inference Accelerator (MTIA) 칩을 설계하는 또 다른 중요한 고객입니다. 인공지능은 Meta의 전략에 점점 더 중요해졌으며, 특히 사용자를 위해 온라인으로 쇼핑하고 여행을 예약하며 일상 작업을 관리하는 자동 인공지능 에이전트인 Muse 에이전트 앱 출시 이후로 더욱 그렇습니다. Muse는 지난 달 Apple의 미국 앱 스토어 상위권에 빠르게 올랐으며, 개인 인공지능 에이전트에 대한 강한 소비자 수요를 보여주었습니다.

OpenAI는 이번 해에 Broadcom과 협력하여 맞춤형 인공지능 프로세서 시장에 진입했습니다. OpenAI는 대규모 언어 모델 최적화 추론 칩인 Jalapeno 프로세서를 설계하도록 했으며, 이는 인공지능 성능과 신뢰성을 향상시킵니다. 초기 프로세서는 연말까지 데이터센터 배포 예정이며, 2027년과 2028년에 확장될 예정입니다.

Anthropic은 최소 2년 동안 Broadcom의 고객이었으며, 수십억 달러 규모의 맞춤형 프로세서를 구매했습니다. 회사들은 최근 관계를 확대했으며, Broadcom이 Anthropic에 인공지능 데이터센터 인프라 확장을 위해 최대 $42 billion의 자금 조달을 제공하기로 합의했습니다.