SK 하이닉스 CEO, 2027년이 메모리 최악의 해가 될 것이라고 경고; HBM·DRAM 부족이 10년을 넘어 지속될 것으로 예상

SK하이닉스 곽노정 CEO에 따르면, 글로벌 메모리 산업은 역사상 가장 심각한 부족 사태를 앞두고 있다. 나스닥 상장 첫 거래 기념 행사에서 연설한 최고경영자는 2027년이 업계가 겪어본 적 없는 최악의 공급 부족을 초래할 것이며, 수요가 생산 능력을 넘어 2030년 이후에도 지속될 것이라고 경고했다.

곽 노정 대표는 로이터 통신에 "내년을 공급 측면에서 업계 역사상 가장 어려운 해로 전망한다"고 밝혔다. SK하이닉스의 전망은 삼성과 마이크론의 유사한 경고와 일치한다. 삼성은 2027년을 최악의 부족해로 지목했으며, 이러한 상황은 2028년 이후로도 지속될 것으로 예상된다. 마이크론은 현재의 부족 현상을 단지 '첫 이닝'에 불과하다고 규정하며, 향후 몇 년간 전체 시장 수요의 40~50%만 충족할 수 있을 것으로 예측하고 있으며, DRAM과 NAND 모두 공급이 제한될 것이라고 밝혔다.

이러한 급격한 부족은 AI 고객들의 heightened 수요와 다년간의 공급 계약으로 인해 최대 3대 DRAM 제조사의 생산 능력이 압박받으면서 발생했다. SK하이닉스, 삼성, 마이크론은 프리미엄 세그먼트—특히 하이밴드위스 메모리(HBM)와 LPDDR5X—에 우선순위를 부여했으며, DDR5, DDR4, 진입용 LPDDR를 포함한 코모디티 메모리 등급은 우선순위에서 밀려났다. 이러한 전략은 공급업체의 수익성을 강화했지만, 소비자 부문에는 치명적인 타격을 주어 PC, 스마트폰, 게임 콘솔 등 다양한 플랫폼에서 가격이 급등하는 결과를 낳았다.

공급 불균형은 중국 반도체 기업들이 국내 시장에서 확장할 수 있는 기회를 제공했다. 각각 주요 DRAM 및 NAND 생산사인 CXMT와 YMTC는 중국 고객을 대상으로 생산 능력을 두 배로 확대하고 있다. 이에 대응하여 SK하이닉스는 삼성과 마이크론과 함께 한국 내 신규 공장 건설을 포함하여 수십억 달러 규모의 다년간 용량 확대 프로그램을 진행 중이며, 미국, 일본, 동남아시아에서도 추가 공장을 검토 중이다. 마이크론은 이미 새로운 DRAM 생산 시설 건설에 착수했다.