Alibaba 및 Tencent 등 중국 클라우드 기업, Nvidia H100/H200 주요 구매처로 Microsoft 다음 순위

Omdia의 보고서와 파이낸셜 타임즈의 분석에 따르면, 마이크로소프트는 2024년 엔비디아의 호퍼(Hopper) GPU 구매에서 압도적인 선두를 차지하며 485,000개의 칩을 구매해 경쟁사들을 크게 앞질렀다. 중국의 클라우드 거대 기업인 텐센트와 바이트댄스는 미국산 중국산 수출 규제를 준수하기 위해 개발된 H20 모델을 포함해 각각 약 230,000대의 엔비디아 호퍼 GPU를 주문하며 두 번째로 큰 구매자로 부상했다.

나머지 주요 미국 기술 기업들은 이러한 구매 규모에서 현저히 뒤처졌다. 메타는 2024년 224,000대의 호퍼 GPU를 구매했으며, 이어 아마존이 196,000대, 구글이 169,000대를 기록했다. 마이크로소프트의 애저 글로벌 인프라 수석 이사인 알리스피어 스피어스(Alistair Speirs)는 파이낸셜 타임즈와의 인터뷰에서 이 같은 대규모 투자 배경을 설명하며 "양질의 데이터센터 인프라 구축은 매우 복잡하고 자본 집약적인 프로젝트이며, 다년간의 계획이 필요하다. 따라서 성장 전망에 약간의 여유분을 더해 예측하는 것이 중요하다"고 밝혔다.

세 미국 기술 거대 기업들은 커스텀 실리콘 개발을 통해 엔비디아 하드웨어 의존도를 점차 낮추고 있다. 구글은 150만 개의 TPU를, 메타는 150만 개의 MTIA 칩을, 아마존은 130만 개의 Trainium 및 Inferentia 칩을 도입했으며, 아직 초기 단계에 있는 마이크로소프트는 약 200,000개의 Maia 칩을 설치했다. 또한 엔비디아는 2024년 서버 하드웨어 지출의 43%를 차지했으나, AMD 역시 마이크로소프트가 96,000개의 인스턴트 MI300 칩을 구매하고 메타가 173,000개를 확보하며 강력한 성과를 보였다.

호퍼 단위 구매량에서 구글, 메타, 테슬라/xAI, 아마존을 능가한 텐센트와 바이트댄스는 AI 경쟁에서 최대 규모의 미국 기술 기업들과 대등하게 경쟁할 역량을 입증했다. 트럼프 행정부 하에서 지속될 것으로 예상되는 미국의 무역 제한 조치가 더욱 강화될 것이라는 중대한 도전 과제가 있음에도 불구하고, 이러한 모멘텀은 2025년까지 계속될 것으로 기대된다.