Google, NVIDIA 고객 대상 공격적 TPU 판매 추진; AI 칩 업계의 판도 변화 신호

알파벳의 텐서 프로세싱 유닛(TPU)을 외부 고객에게 직접 판매하기로 한 결정은 회사 전략의 근본적인 전환을 의미합니다. 4월 29일, CEO 순다르 피차이는 Google이 선별된 고객의 데이터 센터에 TPU를 직접 판매하기 시작할 것이라고 발표했으며, 이는 Google을 클라우드 인프라 제공사에서 칩 판매 기업으로 변모시킵니다. 이 움직임은 Nvidia의 가장 핵심적인 고객 관계를 겨냥하고 있습니다.

Google의 야심은 상당합니다. 회사는 2026년에 430만 개의 TPU를 출하할 계획이며, 2028년까지 3,500만 개 이상으로 증가할 계획입니다. 이는 2년 만에 약 8배 증가입니다. Morgan Stanley는 50만 개의 TPU 칩만 판매해도 2027년까지 Google에 약 130억 달러의 수익을 창출할 수 있다고 추정하며, 대부분의 수익은 2027년에 예상되고 고객 데이터 센터로의 초기 출하는 2026년 내에 시작될 것으로 예상합니다.

주요 AI 기업들이 이미 칩에 대해 약속하고 있습니다. Claude를 개발한 AI 안전 연구소인 Anthropic은 2027년부터 100만 개의 TPU까지 배포하고 약 3.5기가와트의 전력 용량에 투자하기로 약속한 것으로 보도되고 있습니다. Meta도 상당한 TPU 구매 약정에 관해 협상 중인 것으로 알려져 있습니다.

이 상업적 움직임을 위한 Google의 기반 조성은 수년 전부터 시작되었습니다. 회사는 2010년대 중반부터 내부 사용을 위해 TPU를 비축해 왔으며, 2022년에 TPU 할당에 대한 더 큰 통제력을 Google Cloud에 부여하기 위해 조직을 재편했습니다. 이 칩들은 Search, YouTube 추천, Gemini 모델 훈련을 포함한 내부 작업을 구동해 왔으며, Google에 경쟁사들이 보유하지 않은 입증된 전문성을 제공했습니다.

Google이 Nvidia의 대안을 개발하는 유일한 회사는 아니지만, 고유한 위치를 차지하고 있습니다. Amazon은 Trainium 및 Inferentia 칩을 가지고 있고, Microsoft는 Maia 가속기를 가지고 있지만, Google의 움직임은 근본적으로 다릅니다: 회사는 Google Cloud를 통한 액세스를 임대하는 것이 아니라 외부인이 실리콘을 구매하도록 허용하려고 하며, 이는 클라우드 서비스만이 아니라 하드웨어 판매에서 Nvidia와 직접 경쟁합니다. Google의 배포 계획의 규모—2년 만에 430만 개에서 3,500만 개의 TPU로 증가—는 회사가 AI 가속기 시장이 단일 공급업체가 제공할 수 있는 것보다 훨씬 더 크다고 믿고 있음을 시사합니다.