Alphabet, 424B5 증권신고서(424B) 제출

목론스펙터스 보충자료 (2026년

최대 400억 달러 규모

알파벳 주식회사(Alphabet Inc.)

클래스 A 보통주 및 클래스 C 자본주

본 목론스펙터스 보충자료(이하 "보충자료")는 2026년 6월 1일자 목론스펙터스 및 같은 날짜의 목론스펙터스 보충자료(이하 통칭하여 "목론스펙터스")를 보완합니다. 목론스펙터스는 Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC 및 Morgan Stanley & Co. LLC를 주관사로 하여, 같은 날 체결되고 수시로 개정되는 주식 분배 계약(이하 "주식 분배 계약")에 따라 액면가 0.001달러의 당사 클래스 A 보통주(이하 "클래스 A 보통주") 및 액면가 0.001달러의 당사 클래스 C 자본주(이하 "클래스 C 자본주")를 최대 400억 달러 규모로 매각 및 청약하는 것과 관련됩니다.

본 보충자료는 주식 분배 계약의 개정 및 재작성에 따라 BofA Securities, Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Wells Fargo Securities, LLC, Barclays Capital Inc., BNP Paribas Securities Corp., BTIG, LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, RBC Capital Markets, LLC, SG Americas Securities, LLC 및 TD Securities (USA) LLC를 추가 주관사로 포함하기 위해 제출됩니다. 추가 주관사의 편입을 제외하고, 주식 분배 계약의 조건과 조항은 전부 동일하게 유지됩니다. 따라서 목론스펙터스 내의 "주관사" 또는 "주관사들"에 대한 모든 언급은 문맥에 적합한 범위에서, 위 추가 주관사 각각을 포함하는 것으로 이에 의해 수정됩니다.

2026년 6월 1일자 목론스펙터스 보충자료의 "위험 요인"(S-5 페이지부터) 및 본 문서에 참조로 포함된 2025년 12월 31일로 종료된 회계연도의 연차보고서(Form 10-K), 2026년 3월 31일로 종료된 회계분기의 분기보고서(Form 10-Q), 2026년 6월 30일로 종료된 회계분기의 분기보고서(Form 10-Q)를 참조하시기 바랍니다. 이들 문서는 클래스 A 보통주 또는 클래스 C 자본주 투자와 관련하여 고려해야 할 특정 위험에 대한 논의를 담고 있습니다.

Bernstein Institutional Services LLC는 본 제안과 관련하여 SG Americas Securities, LLC를 대리하여 판매 대리인으로 활동하고 있습니다. Bernstein Institutional Services LLC 및 그 일부 계열사는 본 제안과 관련하여 SG Americas Securities, LLC에 투자자 피드백, 리서치, 시장 탐색, 블록 모니터링, 시장 정보, 과거 시장 또는 거래 정보, 주선 및 거래 체결 지원을 제공할 수 있으며, 일상적인 업무 과정에서도 이러한 서비스를 제공할 수 있습니다.