Alphabet 提交 424B2：招股说明书(424B)

招股说明书补充文件（日期为2026年6月1日的招股说明书）

25,000,000,000美元 Alphabet Inc.（阿尔法贝特公司）

我们正发行本金总额为750,000,000美元的将于2028年到期的浮动利率票据（“2028年浮动利率票据”），本金总额为1,250,000,000美元的将于2028年到期的4.500%票据（“2028年票据”），本金总额为500,000,000美元的将于2029年到期的浮动利率票据（“2029年浮动利率票据”，与2028年浮动利率票据一起，“浮动利率票据”），本金总额为2,000,000,000美元的将于2029年到期的4.625%票据（“2029年票据”），本金总额为3,500,000,000美元的将于2031年到期的4.875%票据（“2031年票据”），本金总额为2,500,000,000美元的将于2033年到期的5.200%票据（“2033年票据”），本金总额为4,500,000,000美元的将于2036年到期的5.450%票据（“2036年票据”），本金总额为3,000,000,000美元的将于2046年到期的6.250%票据（“2046年票据”），本金总额为4,500,000,000美元的将于2056年到期的6.375%票据（“2056年票据”）以及本金总额为2,500,000,000美元的将于2066年到期的6.500%票据（“2066年票据”，与2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据一起，“固定利率票据”）。固定利率票据和浮动利率票据统称为“票据”。

2028年浮动利率票据将于2028年8月10日到期，2028年票据将于2028年8月10日到期，2029年浮动利率票据将于2029年8月10日到期，2029年票据将于2029年8月10日到期，2031年票据将于2031年8月15日到期，2033年票据将于2033年8月15日到期，2036年票据将于2036年8月15日到期，2046年票据将于2046年8月15日到期，2056年票据将于2056年8月15日到期，2066年票据将于2066年8月15日到期。浮动利率票据的利息自2026年8月10日起累积，并自2026年11月10日起，于每年2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度支付，逾期支付。

2028年浮动利率票据将按等于复利SOFR（定义见“票据描述—关于SOFR和SOFR指数的信息”）的浮动利率计息，每季度重置，外加每年0.44%。2029年浮动利率票据将按等于复利SOFR的浮动利率计息，每季度重置，外加每年0.60%。2028年票据和2029年票据的利息自2026年8月10日起累积，并自2027年2月10日起，于每年2月10日和8月10日支付。2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据、2056年票据和2066年票据的利息自2026年8月10日起累积，并自2027年2月15日起，于每年2月15日和8月15日支付。

我们可以在任何时候或不时地，根据标题为“票据描述—选择性赎回”部分所述的价格，全部或部分赎回任何系列的固定利率票据。浮动利率票据在到期前不可赎回。票据将是我们的优先无担保债务，并将与我们不时未偿还的其他无担保且非次级债务处于同等地位。票据在结构上从属于我们子公司所有现有和未来的债务及其他义务。

请参阅第S-7页开始的“风险因素”部分，以讨论与投资票据相关的某些风险。

以下摘要描述了票据的主要条款。下文描述的某些条款受重要限制和例外的约束。本招股说明书补充文件的“票据描述”部分和随附招股说明书的“债务证券描述”部分包含对票据条款更详细的描述。出于本描述的目的，对“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用仅指Alphabet Inc.（阿尔法贝特公司），而不包括其子公司。

发行人 Alphabet Inc.（阿尔法贝特公司），一家特拉华州公司

发行的票据 本金总额为750,000,000美元的将于2028年到期的浮动利率票据。

本金总额为500,000,000美元的将于2029年到期的浮动利率票据。

到期日 2028年浮动利率票据将于2028年8月10日到期。

2029年浮动利率票据将于2029年8月10日到期。

利率 2028年浮动利率票据将在每个浮动利率付息日（定义见“票据描述—浮动利率票据”）按每季度重置的浮动利率计息，等于复利SOFR加上每年0.44%。

2028年票据将以每年4.500%的利率计息。

2029年浮动利率票据将在每个浮动利率付息日按每季度重置的浮动利率计息，等于复利SOFR加上每年0.60%。

2029年票据将以每年4.625%的利率计息。

2031年票据将以每年4.875%的利率计息。

2033年票据将以每年5.200%的利率计息。

2036年票据将以每年5.450%的利率计息。

2046年票据将以每年6.250%的利率计息。

2056年票据将以每年6.375%的利率计息。

2066年票据将以每年6.500%的利率计息。

付息日 浮动利率票据的利息自2026年11月10日起，于每年2月10日、5月10日、8月10日和11月10日按季度支付，逾期支付。

2028年票据和2029年票据的利息自2027年2月10日起，于每年2月10日和8月10日按半年度支付，逾期支付。2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据、2056年票据和2066年票据的利息自2027年2月15日起，于每年2月15日和8月15日按半年度支付，逾期支付。

选择性赎回 我们可以随时或不时地，按适用的赎回价格，全部或部分赎回任何系列的固定利率票据。

如果我们在任何系列票据的适用平价赎回日之前（定义见“票据描述—选择性赎回”）赎回该系列票据（或在2028年票据的情况下，在到期前的任何时候），我们将支付的赎回价格等于(i)根据“票据描述—选择性赎回”部分提供的整笔补偿溢价和(ii)被赎回票据本金总额的100%中的较大者。在任何此类赎回的情况下，我们还将支付截至但不包括赎回日期的应计但未付利息（如有）。

对于在任何赎回日期（该日期在适用平价赎回日或之后）赎回的票据（2028年票据除外），其赎回价格将等于被赎回票据本金总额的100%，加上截至但不包括赎回日期的应计但未付利息（如有）。