在新型人工智能云服务商担忧持续的背景下，IREN股价一度下跌6%，随后在其联席首席执行官关于无债务状况的表态安抚下回升；TeraWulf和Applied Digital股价则上涨3%。

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**IREN股价波动与"neocloud"融资争议**

- **股价表现**:盘中IREN(NASDAQ:IREN)一度下跌6%至26.15美元,随后回升至27.41美元,跌幅收窄至1%。同期TeraWulf(NASDAQ:WULF)上涨3%至12.38美元,Applied Digital(NASDAQ:APLD)上涨3%至19.86美元。CoinShares比特币矿业与数字能源ETF(NASDAQ:WGMI)上涨2%至32.31美元,纳斯达克100指数相关的Invesco QQQ Trust(NASDAQ:QQQ)上涨0.34%至720.77美元。

- **行业担忧**:"Neocloud"指向AI开发者出租GPU算力的新兴云服务商。一家大型科技研究机构首席分析师John Lovelock在CNBC采访中表示,当前AI回报无法支撑这一规模的基础设施建设,并重申其机构上周报告的观点:到本十年末,大多数neocloud服务商可能无法保持独立。

- **融资逻辑**:AI算力建设需要大量前期投入,对AI回报的疑虑会迅速转化为融资问题。IREN的扩张依赖客户预付款和贷款方资金跟上建设进度。

- **公司回应**:联席CEO Daniel Roberts在X上表示,IREN已以现金支付数据中心建设费用,这些站点没有债务。近期多年期合同的客户预付款覆盖了GPU成本的大部分,其余主要由贷款方提供资金。他还称,今年产能基本售罄,明年产能需求超购数倍。

- **业务模式差异**:IREN自有数据中心和电力站点,并直接向AI客户出租GPU云算力,因此需自行承担GPU机队及相关融资。Applied Digital和TeraWulf主要向AI租户出租数据中心容量。

- **多空观点**:看多者认为IREN拥有现金建设的站点、预付款客户和基本售罄的年度业绩;看空者则认为,若AI回报不及扩张所需,依赖贷款的GPU机队将使IREN承压,这正是Lovelock警告的核心。

- **下一个验证点**:IREN能否按期向签约客户交付新增产能。若按时交付,将为Roberts关于明年需求超购数倍的说法提供支持。

如需,我可以进一步整理其中某一部分的详细要点。