Akamai预计2028年营收将超过70亿美元，增长动力来自其云基础设施服务；其2026年第三季度录得11.22亿美元。

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**Akamai 业绩与业务展望(摘要)**

Akamai 预计未来两年营收将显著增长。CEO Tom Leighton 在上周财报电话会议上表示,公司预计 2028 年总营收可能超过 70 亿美元,并认为云基础设施服务在营收中占比提高后,将对利润率和每股收益增长产生积极影响。

- **最新季度数据**:总营收 11.22 亿美元,同比增长 6%;云基础设施营收 1.09 亿美元,同比增长 34%,是增速最快的业务板块。

- **2027 年展望**:云基础设施营收预计在 11 亿至 13 亿美元之间,公司总营收预计增长 17%至 22%。

- **大额合同**:增长预期主要来自与 Anthropic 签订的 116 亿美元合同。CFO Ed McGowan 表示,公司已锁定交付所需约 70% 的硬件、内存及其他组件。

- **合同总额**:Leighton 称,今年签订的云基础设施多年期承诺总额超过 140 亿美元,包括今年 5 月与 Anthropic 的交易、两笔未具名 AI 公司的大单,以及多份与全球大型企业的数百万美元级合同。

- **定价**:公司预计每兆瓦签约功率可产生约 2200 万美元营收,McGowan 称这是大型长期合同的定价"底线"。

- **交付延迟**:两份合同因供应链及第三方数据中心延误受到影响,公司预计第四季度营收低于此前预期,但表示这不会影响 2027 年展望。

- **资本开支**:2026 年第三季度资本开支为 4.64 亿美元,低于预期;第四季度预计升至 24.45 亿至 26.45 亿美元,其中 17 亿美元用于 Anthropic 合同。

- **利润率**:非 GAAP 营业利润率为 25%,同比下降 6 个百分点。公司预计大型合同全面投产后该比率将升至 30% 以上。McGowan 将压力归因于大规模建设前期的托管成本高于营收,以及长期托管合同中价格递增条款带来的会计摊销影响,导致确认了非现金费用。

- **调整后 EBITDA**:本季度为 4.35 亿美元,同比下降 5%。

- **融资计划**:财报后公司宣布拟发行 11 亿美元 2028 年到期可转换优先票据和 11 亿美元 2031 年到期可转换优先票据,并授予承销商各额外购买最多 1.5 亿美元的选择权。