Oklo 提交 8-K：重大事件

第1.01项。签订重大最终协议。

2026年5月13日，Oklo Inc.（“公司”）与高盛有限公司、美银证券有限公司、花旗环球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限公司、巴克莱资本有限公司、坎托·菲茨杰拉德有限公司、古根海姆证券有限责任公司、Canaccord Genuity有限责任公司和威廉布莱尔及公司有限责任公司签订了股权分销协议（“销售协议”），根据该协议，公司可自行酌情不时提供和出售公司每股面值0.0001美元的A类普通股（“普通股”），通过“按市价”股权发行计划，总毛销售收入最高可达1,000,000,000美元，其中高盛有限公司、美银证券有限公司、花旗环球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利有限公司、巴克莱资本有限公司、坎托·菲茨杰拉德有限公司、古根海姆证券有限责任公司、Canaccord Genuity有限责任公司和威廉布莱尔及公司有限责任公司将作为代理（各自为“销售代理”，合称为“销售代理们”）。

根据销售协议，普通股的出售（如有）可通过常规经纪交易、向或经由做市商、在纽约证券交易所或通过证券可能交易的其他市场场所、在场外交易市场、通过私下协商的交易、通过大宗交易、通过被视为1933年《证券法》（经修订）第415(a)(4)条定义的“按市价发行”的交易，或通过任何此类出售方法的组合进行。销售代理也可以通过法律允许的任何其他方法出售普通股。

证券可以按出售时的现行市场价格、与该现行市场价格相关的价格或协商价格出售。公司将与销售代理约定每日或其他方式指定通过销售代理出售的普通股最大数量，以及可出售的每股最低价格。在遵守销售协议的条款和条件的情况下，销售代理将根据其正常的销售和交易惯例，尽合理努力代表公司出售所有指定的普通股股份。如果无法按照公司在任何此类指示中指定的价格或以上价格执行出售，公司可以指示销售代理不出售任何普通股。

公司或任何销售代理可以通过通知另一方来暂停普通股的发行。

销售协议规定，公司将向销售代理支付高达通过该销售代理根据销售协议出售的每股普通股总销售价格1.5%的佣金，并将报销销售代理在执行销售协议服务过程中产生的某些费用。根据销售协议发行普通股将在公司或销售代理终止销售协议时终止，如其中所述。

销售协议包含此类交易通常的陈述、保证和承诺。此外，公司已同意在适用法律和法规对这类安排施加的限制范围内，按照惯例条款赔偿销售代理因某些责任而产生的损失。在其业务过程中，销售代理及其关联公司已经并可能在未来的正常业务过程中与公司及其关联公司进行投资银行和其他商业交易。销售代理已收到或将未来收到这些交易的惯例费用和佣金。

股份将根据公司于2025年12月4日被美国证券交易委员会（“SEC”）宣布生效的S-3表格货架注册声明（文件编号：333-291157）及其后的S-3表格修正案第1号发行（“货架注册声明”）。公司打算向SEC提交一份 dated 2026年5月13日的招股说明书补充文件，以配合根据销售协议发行和销售股份。

上述关于销售协议的描述并不声称是完整的，并且完全受限于对销售协议全文的引用。销售协议的副本作为附件1.1与此8-K表格当前报告一起提交，并通过引用纳入本文。

Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP就根据销售协议可能出售的普通股有效性出具的法律意见副本作为附件5.1与此8-K表格当前报告一起提交。

本8-K表格当前报告不应构成出售或征求购买此处讨论的证券的要约，也不应在任何州进行任何要约、征求或出售证券，如果在任何此类州的证券法注册或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。

第1.02项。终止重大最终协议。

2026年5月13日，公司向高盛有限公司、美银证券有限公司、花旗环球市场有限公司、摩根士丹利有限公司、巴克莱资本有限公司、TD Securities (USA) LLC、古根海姆证券有限责任公司、B. Riley Securities, Inc.和威廉布莱尔及公司有限责任公司（合称为“先前销售代理”）交付了书面通知，表明其意图终止2025年12月4日签署的股权分销协议（“先前销售协议”）。

先前销售协议的终止于2026年5月13日营业结束时生效。如前所述，根据先前销售协议的条款以及与SEC于2025年12月4日提交的招股说明书补充文件，公司可以通过先前销售代理不时提供和出售总发行价高达1,500,000,000美元的普通股股份。公司不因终止先前销售协议而承担任何终止罚款。截至该先前销售协议终止日期，公司根据先前销售协议出售了15,774,224股普通股，毛收入约为1,499,867,429美元。公司将不再根据先前销售协议及相关招股说明书补充文件进一步出售其普通股股份。