Oklo 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书附录（截至2025年12月4日的招股说明书）

我们已与高盛公司有限责任公司、美银证券股份有限公司、花旗环球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、摩根士丹利公司有限责任公司、巴克莱资本有限公司、坎托·费茨杰拉德公司、古根海姆证券有限责任公司、Canaccord Genuity有限责任公司和威廉布莱尔公司有限责任公司（统称“销售代理”）于2026年5月13日签署了一份股权分销协议（“销售协议”），涉及通过销售代理不时发售Oklo Inc.（“公司”）面值0.0001美元的A类普通股（“普通股”），总售价最高可达1,000,000,000美元。

根据销售协议，普通股的出售（如有）可通过常规经纪交易、向或经由做市商、在纽约证券交易所（“NYSE”）或证券可能进行交易的任何其他市场场所、在场外交易市场、通过私下协商的交易、大宗交易、被视为1933年证券法（经修订，“证券法”）第415(a)(4)条颁布的“市场发行”的交易，或通过任何此类出售方法的组合进行。销售代理没有义务出售我们普通股的任何特定数量或金额。每位销售代理已同意根据其正常的交易和销售惯例，在与销售代理和我们之间相互同意的条款下，使用其商业上合理的努力代表我们出售我们要求出售的所有普通股股份。没有任何安排将资金存入托管、信托或类似安排。

销售代理将根据销售协议的条款获得补偿，佣金率为每股售出股票总售价的最高1.5%。作为代表我们出售普通股的一部分，每位销售代理可能被认定为证券法意义上的“承销商”，且销售代理的报酬可能被认定为承销佣金或折扣。我们已同意就某些责任（包括证券法下的责任）向销售代理提供赔偿和分摊。

除了通过作为销售代理的销售代理或直接作为主要方的销售代理发售和出售我们的普通股外，我们未来还可能在我们与高盛公司有限责任公司或某些其他销售代理或 forward sellers 或此类销售代理或 forward seller 的一个或多个关联公司之间单独签订远期出售确认书，从而订立远期出售协议。为了使此类远期出售交易成为可能，我们将修改并重新表述销售协议，并附上进一步描述此类潜在交易详细条款的招股说明书附录。我们将这些实体在以此种身份行事时称为“远期购买方”，统称为“远期购买方”。

就每项潜在的远期出售协议而言，相关的远期购买方应应我们的要求，尝试从第三方股票出借人处借入股票，并通过其相关代理人，出售与我们普通股股份数量相等的数量的我们普通股股份，该等股份数量将与相关远期出售协议所涵盖的股份数量相等，以对冲远期出售协议。当销售代理作为相关远期购买方的代理人行事时，在此被称为“远期卖方”，统称为“远期卖方”。远期出售协议预期的交易在此被称为“远期交易”。下文仅举例说明我们可能考虑的潜在远期出售协议结构，且任何此类远期出售协议结构均须受公司与相关远期购买方（如有）之间协议的约束。