INTEL CORP 提交 8-K：重大事件

第8.01项 其他事项。

2026年4月30日，英特尔公司（“Intel”）根据日期为2026年4月27日的承销协议（“承销协议”）中英特尔与花旗环球市场有限公司、摩根大通证券有限责任公司、巴克莱资本有限公司、美银证券公司和德意志银行证券有限公司作为其中所列名承销商的代表所约定的条款，发行了本金总额为1,000,000,000美元的2031年到期的4.650%优先票据（“2031年票据”）、本金总额为1,000,000,000美元的2033年到期的5.000%优先票据（“2033年票据”）、本金总额为2,250,000,000美元的2036年到期的5.300%优先票据（“2036年票据”）、本金总额为1,750,000,000美元的2056年到期的6.125%优先票据（“2056年票据”）以及本金总额为500,000,000美元的2066年到期的6.200%优先票据（“2066年票据”，连同2031年票据、2033年票据、2036年票据和2056年票据，统称“票据”）。票据的本金总额合计为65亿美元，在扣除承销折扣后但在扣除费用前，此次发行的净收益约为64.7亿美元。

根据承销协议出售的票据发行是根据英特尔于2026年1月23日提交的S-3表格注册声明（文件编号：333-292925）进行注册的，并且票据是根据英特尔与Computershare Trust Company, National Association（作为Wells Fargo Bank, National Association的继任者）作为受托人（“受托人”）之间日期为2006年3月29日的信托契约（“基础信托契约”）发行的，该基础信托契约经英特尔与受托人之间日期为2007年12月3日的补充信托契约（“第一份补充信托契约”）补充，并经英特尔与受托人之间日期为2026年4月30日的第二十一份补充信托契约（“第二十一份补充信托契约”）进一步补充。

上述对承销协议、基础信托契约、第一份补充信托契约和第二十一份补充信托契约的描述均受此类协议条款的限制，这些协议分别作为本当前报告附件1.1、于2006年3月30日提交的S-3表格注册声明（文件编号：333-132865）附件4.4、于2008年2月20日提交的10-K表格年度报告（文件编号：000-06217）附件4.2.4和本当前报告附件4.1附后，并通过引用并入本文。上述对票据的描述完全以通过引用纳入本文的2031年到期的4.650%优先票据格式文本、2033年到期的5.000%优先票据格式文本、2036年到期的5.300%优先票据格式文本、2056年到期的6.125%优先票据格式文本和2066年到期的6.200%优先票据格式文本全文为准，这些格式文本分别作为本当前报告附件4.2、附件4.3、附件4.4、附件4.5和附件4.6附后，并通过引用并入本文。