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INTEL CORP 提交 424B5：招股说明书(424B)

招股说明书——证券发行的定价与条款。

官方披露Slicast · 2026年4月27日 UTC 12:00 · 美国 · 来源: SEC EDGAR · INTC

本初步招股说明书补充文件中的信息尚不完整，且可能会发生变更。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书是依据1933年《证券法》向美国证券交易委员会提交的生效注册声明的一部分。在任何不允许此类要约或销售的司法管辖区中，本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书均不构成出售这些证券的要约，也不构成征求购买这些证券的要约。

待完成，日期为2026年4月27日

初步招股说明书补充文件（针对 dated 招股说明书）

$ % 优先票据到期 $ % 优先票据到期

$ % 优先票据到期我们正在发售金额为 $ 的 % 优先票据到期（以下简称“票据”），金额为 $ 的 % 优先票据到期（以下简称“票据”），金额为 $ 的

% 优先票据到期（以下简称“票据”），金额为 $ 的 % 优先票据到期（以下简称“票据”），以及金额为 $ 的 % 优先票据到期（以下简称“票据”，并与上述票据一起统称为“票据”）。

票据将按年利率 % 计息，并于 , . 到期。票据将按年利率 % 计息，并于 , . 到期。

票据将按年利率 % 计息，并于 , . 到期。票据将按年利率 % 计息，并于 , . 到期。票据将按年利率 % 计息，并于 , . 到期。

我们可以在任何时候或不时地按照本招股说明书补充文件中标题为“票据描述—选择性赎回”部分所列的赎回价格赎回部分或全部票据。

票据将是我们的高级无担保债务，并与其他高级无担保债务处于同等受偿地位。票据没有偿债基金。每系列票据均为新发行的证券，尚无既定的交易市场。票据未上市，也不会在任何证券交易所上市。

投资这些证券涉及某些风险。请参阅本招股说明书补充文件第 S-7 页开始的“风险因素”。

(1) 上述公开报价不包括应计利息（如有）。票据的利息自 , 2026 起开始累计。

(2) 承销商同意向我们报销我们的部分费用。请参阅“承销（利益冲突）”。

承销商预计将于 , 2026 左右（即本招股说明书补充文件日期后的第三个营业日，该结算被称为“T+3”），通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的账面交付系统向投资者交付票据，账户为其参与者，包括 Clearstream Banking S.A. 和 Euroclear Bank SA/NV（作为 Euroclear System 运营商）。请参阅“承销（利益冲突）”。

联合账簿运行经理

花旗集团 J.P.摩根

巴克莱银行 BofA证券德意志银行证券

招股说明书补充文件第页

关于本招股说明书补充文件 S-ii

您可以查找更多信息的地方 S-ii

通过引用并入的信息 S-iv

前瞻性陈述 S-1

招股说明书补充文件摘要 S-4

风险因素 S-7 所得款项用途 S-10

资本化 S-11 票据描述 S-14

某些重要的美国联邦所得税考量 S-25

承销（利益冲突） S-30

票据的有效性 S-36

招股说明书关于本招股说明书 ii

公司 1 前瞻性陈述 1

风险因素 2 所得款项用途 2

债务证券描述 2

股本描述 8

其他证券描述 9

分销计划 10 出售证券股东 11

票据在结构上从属于我们子公司的负债。

票据仅为我们自身的义务，并非我们任何子公司的义务。我们通过子公司开展很大一部分业务。我们的子公司是独立的法律实体，没有义务支付票据项下应付的任何金额或为此提供资金，无论是通过股息、贷款还是其他付款。除非我们是拥有对子公司认可债权的债权人，否则所有债权人的索赔（包括贸易债权人）以及我们子公司持有的优先股（如有）持有人，对于此类子公司的资产而言，其受偿顺序优先于我们的索赔（因此也优先于我们债权人，包括票据持有人的索赔）。因此，票据在事实上从属于我们任何子公司的所有负债，以及我们未来可能收购或设立的子公司的所有负债，且该契约不会限制我们的子公司承担在结构上优于票据的债务的能力。

票据受制于任何有担保债权人的优先索赔，如果发生违约，我们可能没有足够的资金来履行我们在票据下的义务。

票据是我们的一般无担保义务，与其他高级无担保债务（包括高级无担保债务担保）处于同等受偿地位。规范票据的契约允许我们和我们的子公司产生额外的债务，包括有担保债务。如果我们产生任何有担保债务，我们的资产和我们子公司的资产将受到我们的有担保债权人的优先索赔。在我们破产、清算、重组或其他解散的情况下，用于担保债务的资产只有在全额偿还由这些资产担保的所有债务后，才可用于支付票据项下的义务。票据持有人将与我们所有的无担保和无次级债权人（包括我们的贸易债权人）按比例参与我们剩余的资产分配。如果我们产生任何与票据处于同等受偿地位的额外义务，包括贸易应付款，这些义务的持有人有权在我们的资不抵债、清算、重组、解散或其他解散时分配的收益中，与票据持有人和先前发行的票据持有人按比例分享。这可能会减少支付给您的收益金额。如果没有足够的剩余资产来支付所有这些债权人，当时未偿还的全部或部分票据将无法得到支付。

票据契约中的有限契约和票据条款不能防止某些重要公司事件的发生，并且可能无法保护您的投资。

票据契约不：

• 要求我们维持任何财务比率或特定的净资产、收入、收入、现金流或流动性水平，因此，如果我们财务状况或经营结果发生重大不利变化，并不能保护票据持有人；

• 限制我们的子公司承担债务的能力，这些债务可能在结构上优于票据；

• 限制我们产生有担保债务的能力，这些债务在价值范围内有效地优于票据，或从事售后回租交易；

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