Constellation Energy 提交 8-K：重大事件

第8.01项。其他事件 2026年6月1日，Constellation Energy Corporation（“公司”）与附表I所列的出售股东（“出售股东”）以及Morgan Stanley & Co. LLC和J.P. Morgan Securities LLC（统称“承销商”）签订了一份承销协议（“承销协议”），根据该协议，出售股东同意向承销商出售，且承销商同意从出售股东处购买11,000,000股无面值普通股（“普通股”）（此次发行，“发行”）。根据承销协议的条款，出售股东授予承销商一项为期30天的期权，以从出售股东处购买最多1,350,000股额外的普通股（“期权股份”）。公司在本次发行中未出售任何普通股，也未从本次发行的普通股销售中获得任何收益。

承销协议还规定，公司以每股等于承销商在发行中从出售股东处购买股份的每股价格，从承销商处购买2,000,000股受发行约束的普通股，总购买价约为5.58亿美元（“股份回购”）。股份回购是根据公司现有的股份回购计划进行的。在上述股份回购完成后，公司股份回购计划下剩余授权金额约为35亿美元。

发行和股份回购于2026年6月2日完成。

承销协议包含惯例性的陈述与保证、协议和义务、交割条件以及终止条款。公司和出售股东同意就某些责任（包括经修订的1933年证券法（“证券法”）下的责任）对承销商进行赔偿。

本次发行是根据2026年6月1日签署并于2026年6月2日提交给美国证券交易委员会（“SEC”）的招股说明书附录，以及作为公司自动 shelf 注册声明（文件编号333-292608）的一部分于2026年1月7日提交给SEC的基准招股说明书（日期为2026年1月7日）进行的。

上述对承销协议的描述并不完整，其全部内容均通过引用该协议的全文予以限定，该协议作为本8-K表格当前报告的附件1.1附后，并通过引用并入本文。

Ballard Spahr LLP已出具一份 dated June 2, 2026 的意见书，涉及与本次发行相关的某些法律事项，该意见书的副本作为附件5.1提交于此。

根据公司与各方不时签订的日期为2026年1月7日的登记权协议（“登记权协议”），出售股东受到锁定期的约束，但存在某些例外情况，涉及此类出售股东因公司收购Calpine Corporation而获得的普通股的转让，其中一半的股份定于2026年6月30日解除锁定，另一半股份定于2027年6月30日解除锁定。在与本次发行相关的情况下，公司仅就受本次发行约束的股份（包括任何期权股份）豁免了登记权协议下的锁定期。

本8-K表格当前报告不构成出售或征求购买任何证券的要约，在任何州或司法管辖区，如果在注册或符合该州或司法管辖区的证券法之前，此类要约、征求或销售是非法的，则不得进行任何证券的销售。任何要约、征求或购买要约，或任何证券的销售，都将根据证券法的注册要求进行。