CleanSpark, Inc.宣布拟发行$2.227 Billion高级担保票据

, /PRNewswire/ -- CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK ) (“CleanSpark”或“公司”)，一家市场领先的数据中心开发商，今日宣布其全资子公司 CSDC Finance I, LLC（“发行人”）拟在依赖经修订的1933年证券法第144A条规则向合理被认为符合资格的机构买家进行私募发行，以及根据证券法下的S条例向美国境外的非美国人士发行，总本金金额为22.27亿美元、将于2031年到期的优先担保票据（“票据”），具体取决于市场状况及其他因素。

发行人拟将此次发行的净收益用于：(a) 资助数据中心建设（“桑德斯维尔设施”）的剩余成本；(b) 偿还公司为桑德斯维尔设施先前作出的某些股权出资；以及 (c) 为债务服务准备金提供资金。

该票据将由发行人的全资直接子公司 CSRE Properties Sandersville, LLC（“CSRE Properties”）提供全额且无条件担保。票据及相关票据担保将由对(i) 发行人和CSRE Properties几乎所有资产（某些除外财产除外）以及(ii) 特拉华州有限责任公司 CSDC Holdings I, LLC（作为发行人的直接母公司）持有的发行人全部股权权益享有的第一优先留置权作为担保。

CleanSpark 将就桑德斯维尔设施提供惯例性的完工担保，在此担保下，如果票据的收益不足以做到这一点，它将根据需要向发行人注资，以确保桑德斯维尔设施的及时完工。

本次发行受市场和其他条件的限制，无法保证发行是否、何时或以何种条款完成。

票据未根据证券法或任何其他司法管辖区的证券法律注册，在没有根据证券法和任何适用的州证券法律进行注册或适用豁免的情况下，不得在美国境内发行或出售票据。票据仅将根据证券法下的144A条规则向合理被认为符合资格的机构买家发行，并依据证券法下的S条例向美国境外的非美国人士发行。

本新闻稿不构成出售要约，也不构成购买票据的要约邀请，在任何州或司法管辖区，如果在根据任何此类州或司法管辖区的证券法律注册或合格之前，此类要约、要约邀请或销售是非法的，则不得出售票据。

关于 CleanSpark

CleanSpark 是一家市场领先的数据中心开发商，拥有成功的记录。我们控制着遍布美国的超过1.8 GW 电力、土地和数据中心的组合，这些设施由具有全球竞争力的能源价格供电。处于比特币、能源、卓越运营和资本管理的交汇点，我们优化基础设施以为股东提供卓越的回报。通过生产一种全球新兴的关键资源——计算能力，来变现低成本、高可靠性的能源，使我们能够在不断变化的世界中蓬勃发展。

前瞻性陈述

本新闻稿包含美国联邦证券法意义上的某些前瞻性陈述。公司意图使此类前瞻性陈述受到1995年私人证券诉讼改革法案中包含的前瞻性陈述安全港条款的保护，并包含此声明以遵守这些安全港条款的要求。本新闻稿中作出的任何并非历史事实的陈述，例如关于拟发行票据的预期条款、拟议票据发行的完成、时机和规模以及净收益的预期用途的陈述，均为前瞻性陈述，应据此进行评估。这些前瞻性陈述通常由“可能”、“将”、“应该”、“预期”、“计划”、“预计”、“能够”、“寻求”、“打算”、“目标”、“预测”、“设想”、“相信”、“估计”、“战略”、“未来”、“预测”、“机会”、“预测”、“潜力”、“将会”、“很可能导致”、“继续”等词语或类似表达（包括此类词语或表达的否定形式）标识。