美光科技首席执行官重申未来两年供应仍将紧张；HBM4量产与长鑫存储（CXMT）争议正在影响股价预期。

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**核心要点**

1. **供给紧张仍将持续**:美光(Micron)总裁兼首席技术与产品官Scott DeBoer表示,未来两年内内存供需看不到平衡迹象。HBM等高性能产品消耗更多晶圆资源,即使各厂商扩产,位元供应增幅也可能不成比例,供给紧张不会很快缓解。

2. **对竞争技术的回应**:针对长鑫存储(CXMT)推出的4F²DRAM架构,美光认为其工艺复杂、成本高,且后续微缩存在瓶颈,电容间距等因素限制了实际密度提升,未必能直接带来成本下降。文章认为,竞争威胁最终取决于成本、量产规模和客户采用情况。

3. **HBM4进入大规模量产**:美光称HBM4已进入高产量量产阶段,PCIe Gen6 SSD已量产,512GB DDR5 RDIMM取得送样进展,HBM4E和定制化产品也在推进,有望扩大其AI相关收入来源。

4. **技术面观点**:文章认为美光股价目前仍处于深度回调后的弱势反弹中,尚未见底。关键支撑/压力位在约923.25美元(0.5斐波那契回撤位),若跌破约879.50美元,回调结构将延续。

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