Cloudflare在报告AI相关客户支出推动的超预期收益后提高了财务预测。

Cloudflare周五盘前交易中股价上涨16%，原因是这家云服务公司提高了年度预测，表明对企业AI基础设施支出加速将推动其网络和安全产品需求充满信心。

该公司现在预期全年收入在28.6亿美元至28.7亿美元之间，高于之前指引的28.05亿美元至28.13亿美元。公司还将调整后每股收益指引提高至1.25至1.26美元的范围，而此前估计为1.19至1.20美元。

这些业绩凸显了一个更广泛的转变——AI采用正在推动超越芯片制造商的需求，向支持AI应用开发和部署的基础设施及软件供应商转变。Cloudflare提高预测恰逢Amazon.com报告其云业务实现四年多来最强劲增长，该公司指出今年缺乏充足产能满足所有客户需求。

Cloudflare在第二季度单季就增加了约200万开发者，超过去年同期增加的150万开发者。摩根士丹利分析师强调该公司Workers开发者平台是增长最快的部分，并指出其转向基于使用量的定价模式，这将使Cloudflare有望超越其指引。

安全性代表了另一增长途径，因为企业越来越多地寻求保护AI驱动的应用和工作程序免受复杂网络威胁。TD Cowen分析师指出，Cloudflare"在AI展开时处于很好的位置来发挥领导作用"。

股票今年迄今已上涨超过44%，但落后于CrowdStrike的77%涨幅和Palo Alto Networks的95%涨幅。在远期市盈率约为190倍的水平上，该股相对于CrowdStrike的145倍倍数而言存在溢价。RBC Capital Markets分析师辩称该估值是合理的，指出Cloudflare"在长期至中期内拥有多个持久的AI变现途径"。