QUALCOMM INC/DE 提交 424B2：招股说明书(424B)

本初步招股说明书补充文件中的信息并不完整，可能会发生变更。与这些证券相关的注册声明已向美国证券交易委员会提交并已生效。在任何不允许要约或出售的司法管辖区，本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书均不构成出售这些证券的要约，我们也不会在该等司法管辖区征求购买这些证券的要约。

注册声明编号 333-283035

待完成，日期为 2026 年 11 月 9 日

初步招股说明书补充文件（招股说明书日期为 2024 年 11 月 6 日）

高通公司（QUALCOMM Incorporated）

我们拟发行总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）、总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）、总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）、总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）以及总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”，与 20 票据、20 票据、20 票据及 20 票据合称“票据”）。20 票据的利率为每年 %，20 票据的利率为每年 %，20 票据的利率为每年 %，20 票据的利率为每年 %，20 票据的利率为每年 %。票据利息将于每年的 和 按半年支付一次，自 2027 年 起开始支付。20 票据将于 20 年 月 日到期，20 票据将于 20 年 月 日到期，20 票据将于 20 年 月 日到期，20 票据将于 20 年 月 日到期，20 票据将于 20 年 月 日到期。

我们可以在任何时间、不时地按我们的选择，全部或部分赎回各系列票据，赎回价格适用“票据说明——可选赎回”中所述的赎回价格，并加上截至但不包括赎回日的应计未付利息。

票据将为我们的优先无担保债务，并与我们不时未偿还的其他优先债务享有同等受偿顺位。每个系列票据均为新发行证券，不存在既定的交易市场。我们不打算申请将任何系列票据在任何交易所上市。

投资票据涉及风险。有关与投资票据相关的某些风险的讨论，请参阅本招股说明书补充文件第 S-5 页开始的“风险因素”，以及我们向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的其他文件中所列的风险，这些文件以引用方式并入本招股说明书补充文件及随附的招股说明书。

公开发行价格（1） 承销折扣 向我们支付的所得款项（扣除费用前）（1）

每张 20 票据 % % %　合计 $ $ $

每张 20 票据 % % %　合计 $ $ $

每张 20 票据 % % %　合计 $ $ $

每张 20 票据 % % %　合计 $ $ $

每张 20 票据 % % %　合计 $ $ $

合计 $ $ $

另加自 2026 年 起的应计利息（如有）。

票据预计将以账面记账形式通过存托信托公司（“DTC”）及其直接参与者交付，包括欧洲清算银行股份有限公司/有限责任公司（“Euroclear”）和卢森堡清算银行（société anonyme）（“Clearstream”），于 2026 年 左右以付款方式交割。

联合簿记管理人

法国巴黎银行　美国银行证券　德意志银行证券　摩根大通　摩根士丹利

招股说明书补充文件日期：2026 年

招股说明书补充文件页码

关于本招股说明书补充文件 S-ii

关于前瞻性陈述的警示性声明 S-iii

以下摘要描述了票据的主要条款，可能未包含对您可能重要的全部信息。下文所述的某些条款和条件受到重要限制和例外情况的约束。本招股说明书补充文件中的“票据说明”部分以及随附招股说明书中的“债务证券说明”部分，对票据的条款和条件作了更为详细的描述。在本节中，“我们”“我们的”和“我们”仅指高通公司，不包括其合并子公司。

发行人 高通公司。

所发行证券 总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）。

总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”）。

总本金金额为 $ 的 % 于 20 到期的票据（“20 票据”，与 20 票据、20 票据及 20 票据合称“票据”）。

原始发行日 2026 年 。

到期日 20 年 月 日（20 票据）。

20 年 月 日（20 票据）。

20 年 月 日（20 票据）。

20 年 月 日（20 票据）。

20 年 月 日（20 票据）。

利率 20 票据为每年 %。

20 票据为每年 %。

20 票据为每年 %。

20 票据为每年 %。

20 票据为每年 %。

付息日

票据利息将于每年的 和 按半年支付一次，自 2027 年 起开始支付。

偿付顺位

票据将为我们的一般优先无担保债务，并与我们不时未偿还的其他优先债务享有同等受偿顺位。票据在实际受偿顺位上将次于我们未来产生的任何有担保债务，并且在结构上次于我们现有及未来子公司的现有及未来债务和其他负债。

所得款项用途 我们估计，在扣除承销折扣及我们的发行费用后，本次发行的净所得款项约为 $ 。我们拟将本次发行的净所得款项用于在其到期日偿还全部 20 亿美元未偿还的固定利率 3.250% 于 2027 年 5 月 20 日到期的票据（“2027 票据”），其余款项用于一般公司用途，其中可能包括偿还我们商业票据计划下未偿还的借款、补充营运资金及用于收购。更多信息请参阅本招股说明书补充文件中的“所得款项用途”。

可选赎回

进一步发行

我们可以在未经持有人同意的情况下，根据契约未来发行与本次发offer的该系列票据条款相同（发行日、发行价格，以及如适用的首次付息日除外）且具有相同 CUSIP 编号的该系列额外票据，发行总本金金额不限；但如任何此类额外票据与本次发行的该系列票据不能就美国联邦所得税目的互换，则此类额外票据将具有单独的 CUSIP 编号。

偿债基金 票据不享有任何偿债基金的利益。