CoreWeave 提交 8-K：重大事件

项目 1.01 签订重大最终协议。

高级票据信托契约及高级票据

2026年4月14日，CoreWeave, Inc.（“CoreWeave”）完成了此前宣布的私募发行，向根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）第144A条规则合理相信为合格机构购买者的人士发行了本金总额为17.5亿美元的2031年到期的9.750%高级票据（“高级票据”）。该等高级票据是根据CoreWeave、作为担保方的各方以及美国银行信托公司全国协会作为受托人之间于2026年4月14日签署的高级票据信托契约（“高级票据信托契约”）发行的。

CoreWeave拟将发行高级票据所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与发行高级票据相关的费用、成本和开支。

高级票据将于2031年10月1日到期，并按每年9.750%的利率计息，自2026年10月1日起，于每年4月1日和10月1日以现金按后付方式每半年支付一次利息。高级票据的利息自2026年4月14日起累计。

高级票据由CoreWeave的某些全资子公司以及CoreWeave的某些未来直接和间接全资拥有的国内受限子公司提供担保，这些子公司对CoreWeave现有的循环信贷额度提供担保。担保方式为优先无担保基础。

在2028年10月1日之前的任何时间，CoreWeave可按等于其本金总额100%的赎回价格加上全额补偿溢价，连同截至但不包括赎回日的应计但未付利息（如有），赎回全部或部分高级票据。在2028年10月1日或之后的任何时间，CoreWeave可按高级票据信托契约中规定的赎回价格赎回全部或部分高级票据。在2028年10月1日之前的任何时间，最多可赎回高级票据本金总额的40%，赎回价格为高级票据信托契约中规定的价格，资金来源于某些股权发行的净现金收益。

发生特定类型的控制权变更触发事件时，高级票据持有人有权要求CoreWeave以相当于本金金额101%加上截至但不包括回购日的应计但未付利息（如有）的回购价格回购高级票据。

高级票据信托契约限制，除其他事项外，CoreWeave及其受限子公司(i)产生或担保额外债务或发行不合格股票或某些优先股的能力；(ii)就权益利益支付股息或进行其他分配或进行其他限制性付款的能力；(iii)在某些资产上设立留置权以担保债务的能力；(iv)进行某些投资的能力；(v)出售某些资产的能力；(vi)与CoreWeave的关联方进入某些交易的能力；(vii)与其他人士合并或整合或出售或以其他方式处置CoreWeave的全部或几乎所有资产的能力；以及(viii)将CoreWeave的受限子公司指定为非受限子公司的能力。这些契约受高级票据信托契约中规定的大量重要限制和例外情况的约束。高级票据信托契约规定了惯常的违约事件（在某些情况下受惯常宽限期和补救期的约束）。

上述关于高级票据信托契约和高级票据的摘要并不声称是完整的，并且通过引用完整的高级票据信托契约和高级票据条款而受到整体限制，这些条款分别作为 Exhibit 4.1 和 Exhibit 4.2 提交为本文件的一部分，并通过引用并入本项目 1.01 中。

可转换票据信托契约及可转换票据

2026年4月14日，CoreWeave完成了此前宣布的私募发行，向根据经修订的1933年《证券法》第144A条规则合理相信为合格机构购买者的人士发行了本金总额为40亿美元的2032年到期的1.75%可转换高级票据（“可转换票据”），包括初始购买者行使购买额外最多5亿美元本金总额的可转换票据的选择权。可转换票据是根据CoreWeave、作为担保方（定义见下文）的各方以及美国银行信托公司全国协会作为受托人（在此身份下，“可转换票据受托人”）之间于2026年4月14日签署的信托契约发行的。

可转换票据是CoreWeave的一般优先无担保义务。可转换票据将由目前或未来对CoreWeave现有的2030年到期的9.250%高级票据、2031年到期的9.000%高级票据和2031年到期的1.75%可转换高级票据提供担保的CoreWeache的全资子公司共同且连带地、完全无条件地提供优先无担保担保（“担保方”），如不时修订、延期、续期、重述、补充或以其他方式修改或以新资本市场债务形式再融资。票据按每年1.75%的利率计息，自2026年10月1日起，于每年4月1日和10月1日以现金按后付方式每半年支付一次。可转换票据将于2032年10月1日（“到期日”）到期，除非更早转换、赎回或回购。可转换票据可按CoreWeave的选择转换为现金、CoreWeave A类普通股股份或现金与CoreWeave A类普通股股份的组合。

持有人可选择在任何时间于2032年7月1日之前的紧接前一个营业日收盘前转换其可转换票据，但仅在下述情况下：(1) 在2026年6月30日结束的财政季度之后的任何财政季度开始时（且仅在该财政季度内），如果CoreWeave A类普通股在最后紧邻的前一个财政季度的最后交易日结束并包含在内的连续30个交易日期间至少20个交易日（无论是否连续）的收盘价在每个适用交易日大于或等于转换价格的130%；(2) 在任何十个连续交易日期间（“测量期”）后的五个营业日期间，其中可转换票据每1,000美元本金金额的“交易价格”（定义见可转换票据信托契约）在测量期的每个交易日均低于CoreWeave A类普通股收盘价与转换率乘积的98%；(3) 如果CoreWeave赎回此类可转换票据，则在紧接赎回日前第二个营业日收盘前的任何时间，但仅限于被赎回（或被视为赎回）的可转换票据；或 (4) 发生特定公司事件时。

在2032年7月1日或之后直至紧接到期日前第二个预定交易日收盘前，持有人可转换其所有或部分可转换票据，无论前述条件如何。转换后，CoreWeave将根据情况支付或交付现金、其A类普通股股份或现金与其A类普通股股份的组合，由CoreWeave选择。

转换率最初为每1,000美元本金金额的可转换票据对应8.3612股CoreWeave A类普通股股份（相当于每股CoreWeave A类普通股约119.60美元的初始转换价格）。可转换票据的初始转换价格代表较2026年4月9日CoreWeave A类普通股最后报告的成交价高出约30.0%的溢价。转换率可根据可转换票据信托契约的条款在某些情况下进行调整。