CoreWeave 提交 8-K：重大事件

第1.01项 签订重大最终协议。

2026年4月21日，CoreWeave, Inc.（“CoreWeave”）完成了此前宣布的向合理确信为根据经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）下规则144A所指的合格机构买家的私人发售，发行本金总额为1,000,000,000美元的2031年到期的9.750%高级票据（“额外票据”）。额外票据是根据日期为2026年4月14日的信托契约（“基础契约”），通过同日签署的第一份补充信托契约（“补充契约”，与基础契约一起称为“契约”）作为附加票据发行的，该等契约均由CoreWeave、其中的担保人以及美国银行信托公司全国协会（U.S. Bank Trust Company, National Association）作为受托人之间签署。

如先前宣布，CoreWeave于2026年4月14日根据基础契约发行了本金总额为1,750,000,000美元的2031年到期的9.750%高级票据（“现有票据”，连同额外票据一起称为“票据”），该现有票据与今日发行的额外票据构成单一类别，导致根据契约未偿还的票据本金总额共计2,750,000,000美元。除发行日期和发行价格外，额外票据的条款与现有票据基本相同。额外票据以相当于其本金金额102.000%的发行价格发行。

CoreWeave打算将本次额外票据发售所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与额外票据发售相关的费用、成本和开支。

票据将于2031年10月1日到期，并按每年9.750%的利率计息，自2026年10月1日起，每年4月1日和10月1日以现金按后付方式每半年支付一次。票据利息自2026年4月14日起累计。

票据由CoreWeave的某些全资子公司以及CoreWeave的某些未来直接和间接全资国内受限子公司（这些子公司为CoreWeave现有的循环信贷额度提供担保）以无抵押优先基础进行担保。

CoreWeave可在2028年10月1日之前的任何时间赎回全部或部分票据，赎回价格等于其本金总额的100%，加上偿债溢价，以及截至但不包括赎回日期的应计但未付利息（如有）。CoreWeave可在2028年10月1日或之后的任何时间按照契约中规定的赎回价格赎回全部或部分票据。在2028年10月1日之前，最多可赎回票据本金总额的40%，赎回价格为契约中指定的价格，资金来源于某些股权发售的净现金收益。

发生特定类型的控制权变更触发事件时，票据持有人有权要求CoreWeave以等于本金金额加应计但未付利息（如有，截至但不包括回购日期）的101%的购买价格回购票据。

契约限制CoreWeave及其受限子公司（除其他事项外）的能力：(i) 产生或担保额外债务或发行不合格股票或某些优先股；(ii) 支付股息或对权益利益作出其他分配或作出其他限制性付款；(iii) 在某些资产上设立留置权以担保债务；(iv) 进行某些投资；(v) 出售某些资产；(vi) 与CoreWeave的关联方进入某些交易；(vii) 与其他人合并或整合或出售或以其他方式处置CoreWeave的全部或大部分资产；以及(viii) 将CoreWeave的受限子公司指定为非受限子公司。这些契约受契约中规定的大量重要限制和例外情况的约束。契约规定了惯常的违约事件（在某些情况下受惯常宽限期和补救期的约束）。

上述关于契约和票据的摘要并不声称是完整的，并且完全通过引用提交给美国证券交易委员会并于2026年4月14日提交的CoreWeave Form 8-K当前报告中的附件4.1和4.2所载的基础契约和票据格式的完整条款以及作为本Form 8-K当前报告附件4.1提交并通过引用纳入本文的补充契约来限定。

第2.03项 注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务。

上文第1.01项中描述的信息通过引用并入本第2.03项。

2026年4月16日，CoreWeave发布新闻稿宣布启动额外票据的发售。随后于2026年4月16日，CoreWeave发布新闻稿宣布额外票据发售的定价。启动新闻稿和定价新闻稿的副本分别作为本Form 8-K当前报告的附件99.1和99.2提交，并通过引用纳入本文。

CoreWeave宣布有意发售10亿美元2031年到期的9.750%高级票据

2026年4月16日 新泽西州利文斯顿--(BUSINESS WIRE)-- CoreWeave, Inc. (纳斯达克股票代码: CRWV )（“CoreWeave”）今天宣布，在符合市场和其他惯例条件的情况下，其有意在私人发售中发行本金总额为10亿美元的2031年到期的9.750%高级票据（“票据”）。票据将由CoreWeave的某些全资子公司以无抵押优先基础进行担保。票据作为根据日期为2026年4月14日的契约发行的附加票据进行发售，根据该契约，CoreWeave此前发行了本金总额为17.5亿美元、2031年到期的9.750%高级票据。

CoreWeave打算将本次票据发售所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与票据发售相关的费用、成本和开支。

依赖经修订的1933年《证券法》（“《证券法》”）下的规则144A，票据及相关担保仅向合理确信为合格机构买家的人士发售，或向符合《证券法》下S条例规定的非“美国人”人士发售。票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，且不得在美国发售或出售，除非依据《证券法》注册要求的豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中进行。

本新闻稿仅供参考，并非出售或征求购买任何证券的要约，在任何州或司法管辖区，如果在任何此类州或司法管辖区的证券法下进行注册或资格认定之前，任何此类要约、征求或出售均为非法，则不得进行任何证券出售。任何票据的要约仅通过私人发售备忘录的方式进行。