CoreWeave 提交 8-K：重大事件

2026年4月9日，CoreWeave, Inc.（“公司”）宣布，在符合市场及其他惯例条件的情况下，其拟根据1933年《证券法》（经修订）（“《证券法》”）下的第144A条向合理相信为合格机构买家的个人以及根据《证券法》下的S条例向非美国人士，以私募方式发行总额为12.5亿美元的2031年到期的优先票据（“优先票据”）（“优先票据发行”）。该优先票据将构成公司的普通高级无担保债务，并由公司的某些全资子公司以高级无担保基础提供担保。公司拟将优先票据发行的所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与优先票据发行相关的费用、成本和开支。

2026年4月9日，公司宣布，在符合市场及其他惯例条件的情况下，其拟根据1933年《证券法》（经修订）（“《证券法》”）下的第144A条向合理相信为合格机构买家的个人，以私募方式发行总额为30亿美元的2032年到期的可转换优先票据（“可转换票据”）（“可转换票据发行”，连同优先票据发行，合称“票据发行”）。公司还打算授予可转换票据的初始购买者一项期权，以便在自可转换票据首次发行之日（包括该日）起为期13天的期间内结算，额外购买总额高达4.5亿美元的可转换票据。

可转换票据将构成公司的普通高级无担保债务，并由公司的某些全资子公司以高级无担保基础提供担保。作为可转换票据定价的一部分，公司预计将与一个或多个可转换票据的初始购买者或其关联方和/或一个或多个其他金融机构（“期权交易对手方”）订立私下协商确定的上限看跌期权交易。上限看跌期权交易最初将覆盖（受某些惯例调整约束）最初构成可转换票据标的的公司A类普通股的数量。如果初始购买者行使购买额外可转换票据的期权，则公司预计将与期权交易对手方订立额外的上限看跌期权交易。

公司拟将可转换票据发行净所得款项的一部分用于资助上述上限看跌期权交易的成本，并将可转换票据发行净所得款项的剩余部分用于一般公司用途。如果初始购买者行使购买额外可转换票据的期权，则公司拟将额外净所得款项的一部分用于资助上述额外的上限看跌期权交易的成本，并将任何此类额外净所得款项的剩余部分用于一般公司用途。

公司在此提供附件99.3中包含且通过引用并入本文的某些补充信息，该等信息正提供给潜在投资者，以供其与优先票据发行相关之参考。

CoreWeave宣布拟发行12.5亿美元的优先票据

新泽西州利文斯顿，2026年4月9日——CoreWeave, Inc.（纳斯达克股票代码：CRWV）（“CoreWeave”）今日宣布，在符合市场及其他惯例条件的情况下，其拟以私募方式发行总额为12.5亿美元的2031年到期的优先票据（“票据”）。该票据将由CoreWeave的某些全资子公司以高级无担保基础提供担保。

CoreWeave拟将发行票据的所得款项用于一般公司用途，包括但不限于偿还未偿债务，并支付与发行票据相关的费用、成本和开支。

仅依赖1933年《证券法》（经修订）（“《证券法》”）下的第144A条，向合理相信为合格机构买家的个人，或在遵守《证券法》下的S条例的情况下向非“美国人士”的个人，发行票据及相关担保。票据及相关担保未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法律进行注册，且除非依据《证券法》注册要求的豁免或在不受《证券法》注册要求约束的交易中，否则不得在美国境内发行或出售。

本新闻稿仅供信息参考之用，并非出售任何证券的要约，亦非征求购买任何证券的要约；在任何州或司法管辖区，若在该等州或司法管辖区的证券法律下未经注册或资格认定，任何此类要约、征求或出售均属非法，则不得在该等州或司法管辖区进行任何证券出售。对票据的任何要约仅通过私募备忘录的方式进行。