CoreWeave 提交 8-K：重大事件
项目 1.01 签署重大最终协议。
2026年3月30日，CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC（“CCAC VIII”或“借款人”），一家特拉华州有限责任公司及CoreWeave, Inc.（一家特拉华州公司，“母公司”）的间接子公司，与美国第一银行有限公司（作为行政代理）、美国银行信托公司全国协会（作为抵押代理）、美国银行全国协会（作为托管银行）、美国第一银行有限公司和摩根士丹利资产融资股份有限公司（作为协调牵头安排人和联合账簿管理人）以及作为贷款方的各方签署了信贷协议（“信贷协议”），提供85亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 4.0 额度”）。DDTL 4.0 额度的主要目的是为履行客户合同所需的资本支出提供资金，包括购买GPU服务器及相关基础设施。
DDTL 4.0 额度规定可在截至2027年6月的承诺终止日之前分一次或多次提取延期提取定期贷款。DDTL 4.0 额度的到期日为2032年3月31日。
利率和费用 DDTL 4.0 额度下借入的金额适用以下年利率：(a) 对于浮动利率贷款，(i) 对于SOFR贷款，每日复利的SOFR（设有0.00%的下限）加上每年适用的利差2.25%，以及 (ii) 对于基准利率贷款，基准利率（参考(A)最优利率、(B)联邦基金有效利率加0.50%和(C)每日单利SOFR加1.00%中的最高者确定）（设有0.00%的下限），加上每年适用的利差1.25%，以及 (b) 对于固定利率贷款，每年2.00%加上基于美国国债证券的混合利率，该证券的恒定到期日最接近但小于加权平均寿命3.14年。DDTL 4.0 额度规定支付未提取费用，金额等于DDTL 4.0 额度实际每日未提取部分的每年0.50%，该未提取费用按月后付。
担保和抵押 DDTL 4.0 额度下的所有义务由母公司根据有限追索权基础，针对特定的“不当行为”，通过母公司于2026年3月30日签署的为贷款方利益提供的有限担保（“有限担保”）进行担保，并且DDTL 4.0 额度下的所有义务也由借款人的子公司根据抵押协议无条件担保。DDTL 4.0 额度下的所有义务由CCAC VIII及其子公司的几乎所有资产以及CCAC VIII Holdco LLC持有的CCAC VIII全部股权的质押作为担保。
借款人须遵守信贷协议中描述的以下财务契约等：
债务偿付覆盖率比率 。自(a)承诺减至零之日与(b)2027年6月30日两者中较早发生之日起的第一个完整日历月开始，借款人须维持至少1.15倍的债务偿付覆盖率比率。
某些其他契约和违约事件。DDTL 4.0 额度包含许多其他惯例性消极契约，信贷协议包含惯例性违约事件，包括付款违约、未能履行或遵守契约、与某些其他债务的交叉违约、控制权变更以及某些破产事件。信贷协议还包含与某些重大合同的不利事件相关的违约事件。
上述关于DDTL 4.0 额度的摘要并不声称是完整的，且整体受限于对信贷协议和有限担保完整条款的引用，这些条款分别作为附件10.1和10.2提交，并通过引用并入本项目1.01中。
项目 2.03 注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务
上文项目1.01中描述的信息通过引用并入本项目2.03中。
COREWEAVE 完成具有里程碑意义的85亿美元融资额度，实现首个获投资级评级的GPU支持融资
● 融资反映出资本成本的进一步降低以及对CoreWeave模式、执行力和AI采用的日益增长的机构信心。
● 首创无追索权额度，获得A3 / A (low)评级，标志着首个达到投资级地位的高性能计算(HPC)基础设施延期提取定期贷款。
● 交易满足了向领先的AI企业交付先前签约云服务所需的融资要求，扩大了CoreWeave高性能AI云足迹。
新泽西州利文斯顿 – 2026年3月31日 – CoreWeave, Inc.（纳斯达克代码：CRWV），AI的基础云™，今天宣布已关闭85亿美元的延期提取定期贷款额度（“DDTL 4.0 额度”），以支持其AI云平台的持续扩展。
DDTL 4.0 额度分别获得了穆迪的A3评级和DBRS的A (low)评级，这是首笔由HPC基础设施和相关客户合同支持的获得投资级评级的融资。
CoreWeave的首席发展官兼联合创始人Brannin McBee表示：“我们很自豪能与领先的金融机构合作开展这一具有里程碑意义的交易，我们在资本市场持续创新的同时，进一步降低了我们的资本成本。”这反映了对AI采用的信心，并代表了市场对我们模式的持续验证，该模式被证明是可重复和可扩展的，使我们能够满足客户不断加速的需求。
该结构使CoreWeave最初能够借款约75亿美元，随着底层资产达到稳定状态，总借款能力可增加至85亿美元。该额度旨在提供对低成本资本的增强访问，以支持CoreWeave为满足客户需求而进行的持续投资。
该额度建立在CoreWeave持续的势头之上，包括在过去12个月内获得的总额约为280亿美元的股权和债务融资承诺。
新的DDTL 4.0 额度展示了CoreWeave在降低资本成本和增强信用状况方面取得的进展。该额度包括一个以SOFR + 2.25%融资的浮动利率部分和一个以约5.9%融资的固定利率部分。DDTL 4.0 额度将于2032年3月到期，并由CoreWeave Compute Acquisition Co. VIII, LLC的几乎所有资产作为担保。
MUFG和摩根士丹利担任共同结构安排人和联合账簿管理人，高盛和摩根大通担任额外的协调牵头安排人，该交易显著超额认购。该额度由黑石信贷与保险部门锚定，并包括来自全球金融机构、资产管理公司和保险投资者的多样化参与。