NVIDIA CORP 提交 424B5：招股说明书(424B)

注册声明编号 333-287619

招股说明书附录（日期为 2025 年 5 月 28 日的招股说明书）

我们称为“2028 年票据”的利率为 4.250%、于 2028 年到期的票据将于 2028 年 6 月 15 日到期，我们称为“2029 年票据”的利率为 4.350%、于 2029 年到期的票据将于 2029 年 6 月 15 日到期，我们称为“2031 年票据”的利率为 4.500%、于 2031 年到期的票据将于 2031 年 6 月 15 日到期，我们称为“2033 年票据”的利率为 4.750%、于 2033 年到期的票据将于 2033 年 6 月 15 日到期，我们称为“2036 年票据”的利率为 4.950%、于 2036 年到期的票据将于 2036 年 6 月 15 日到期，我们称为“2046 年票据”的利率为 5.550%、于 2046 年到期的票据将于 2046 年 6 月 15 日到期，以及我们称为“2056 年票据”的利率为 5.625%、于 2056 年到期的票据将于 2056 年 6 月 15 日到期。我们将 2028 年票据、2029 年票据、2031 年票据、2033 年票据、2036 年票据、2046 年票据和 2056 年票据统称为“票据”。

我们将于每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次票据利息，自 2026 年 12 月 15 日起开始。

我们可以随时或不时按照“票据描述—选择性赎回”部分所述的价格，全部或部分赎回各系列票据。

票据将是我们无担保的义务，并与我们现有及未来的无担保高级债务处于同等受偿地位。票据仅以登记簿记形式发行，面额为 2,000 美元及其后的 1,000 美元的整数倍。票据不会在任何证券交易所上市。目前，票据没有公开市场。

投资票据涉及风险。请阅读本招股说明书附录第 S-5 页开始的“风险因素”以及通过引用并入本招股说明书附录及随附招股说明书的文件中描述的风险。

(1) 加上自 2026 年 6 月 18 日起应计的任何利息。

票据预计将于 2026 年 6 月 18 日左右在纽约州纽约市以簿记形式准备交付，仅通过存管信托公司 (The Depository Trust Company) 为其参与者账户提供的设施进行，参与者可能包括 Clearstream Banking, société anonyme 以及 Euroclear Bank S.A./N.V.（Euroclear 系统的运营商），并以纽约州纽约市的付款作为对价。