NVIDIA CORP 提交 8-K：重大事件

第8.01项。其他事件。

2026年6月18日，英伟达公司（“公司”）完成了其2028年到期的4.250%票据（“2028年票据”）、2029年到期的4.350%票据（“2029年票据”）、2031年到期的4.500%票据（“2031年票据”）、2033年到期的4.750%票据（“2033年票据”）、2036年到期的4.950%票据（“2036年票据”）、2046年到期的5.550%票据（“2046年票据”）和2056年到期的5.625%票据（“2056年票据”，与2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据和2046年票据一起，“票据”）的发行，总本金金额为3,500,000,000美元、3,500,000,000美元、4,000,000,000美元、3,500,000,000美元、4,000,000,000美元、3,000,000,000美元和3,500,000,000美元。本次票据发行是根据公司的S-3表格注册声明（文件编号：333-287619）进行的，该注册声明涉及不时以延迟方式发行和销售不确定数量的公司证券，包括债务证券。有关票据及相关事项的更多信息载于公司于2026年6月15日的招股说明书附录，该附录已于2026年6月17日向美国证券交易委员会提交。

作为发行票据的一部分，公司与高盛公司有限责任公司、摩根大通证券有限责任公司和摩根士丹利公司有限责任公司签订了日期为2026年6月15日的承销协议（“承销协议”），上述各方作为承销协议附表I所列各承销商的代表。前述对承销协议的描述完全受该协议条款的限制，该协议的副本作为附件1.1附于此并在此引用并入。

票据是根据与Computershare Trust Company, N.A.（作为Wells Fargo Bank, National Association的继任者，担任受托人）签订的日期为2016年9月16日的信托契约（“基础信托契约”）发行的，并通过日期为2026年6月18日的官员证书进行了补充（“官员证书”，与基础信托契约一起，“信托契约”）。官员证书作为附件4.2附于此并在此引用并入。基础信托契约此前已通过引用纳入公司于2016年9月16日提交的8-K表格当前报告中附件4.1的注册声明中。2028年票据、2029年票据、2031年票据、2033年票据、2036年票据、2046年票据和2056年票据的格式分别作为附件4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8和4.9附于此，并在此引用并入。

上述对承销协议、信托契约和票据的描述并不声称是完整的，并且完全通过引用承销协议、信托契约和票据格式进行限定。