EQUINIX INC 提交 424B5：招股说明书(424B)

本初步招股说明书补充文件中的信息尚不完整，可能会发生变更。本初步招股说明书补充文件及随附的招股说明书不构成出售这些证券的要约，也不在任何允许或不允许要约或销售的司法管辖区中征求购买这些证券的要约。

以截至2026年4月30日完成为准

初步招股说明书补充文件（适用于日期为2026年2月13日的招股说明书）

Equinix Canada Financing Ltd.

C$ % 20年到期的优先票据 C$ % 20年到期的优先票据

由 Equinix, Inc. 无条件担保

Equinix Canada Financing Ltd.（“发行人”），作为 Equinix, Inc. 的间接全资子公司，正在发行本金总额为 C$ 的 % 20年到期的优先票据（“20票据”）和本金总额为 C$ 的 % 20年到期的优先票据（“20票据”，与上述20票据一起统称为“票据”）。每系列票据自2026年5月 日起计息。利息将每年支付两次，分别于每年的 和 ，对于20票据，首期支付日为2026年 ；对于20票据，首期支付日为每年的 和 ，起始于2026年 。20票据的初始利息支付额为每1,000加元本金金额 C$，20票据的初始利息支付额为每1,000加元本金金额 C$。

发行人可随时或在任何时间部分或全部赎回任一系列的票据，赎回价格为“票据描述——选择性赎回”部分所述的相关赎回价格，其中包括应计但未付的利息（如有），至但不包括相关赎回日期。此外，如果发生影响税务的某些事件，我们可以选择全额但非部分地赎回每个系列的票据，赎回价格等于其本金金额的100%，加上应计但未付的利息（如有），至但不包括相关赎回日期。请参阅题为“票据描述——税务事件赎回”的部分。根据此类票据被赎回的时间，可能支付或不支付针对任何此类赎回的全额补偿溢价。

票据将由特拉华州公司 Equinix, Inc. 提供无条件的、无抵押的全面担保。

票据将是发行人的无抵押高级债务，并在付款权利上与发行人现有和未来的所有无抵押且非次级债务处于同等地位，且在结构上从属于发行人子公司（如有）的所有负债。此外，Equinix, Inc. 在担保下的义务将与其所有其他无抵押且非次级债务处于同等地位，并实际上从属于 Equinix, Inc. 现有和未来的所有有抵押债务，并在结构上从属于 Equinix, Inc. 其他子公司的所有债务和负债。在触发控制权变更事件时，发行人必须向每位持有人发出购买要约，购买价格等于该票据本金总额的101%，加上应计但未付的利息（如有），至但不包括购买日期。

票据不会在任何证券交易所或自动交易商报价系统上市。目前不存在票据的公开市场。

投资票据涉及风险。请参阅本招股说明书补充文件第S-12页开始的“风险因素”，以及我们最新的Form 10-Q季度报告中的“风险因素”，后者通过引用并入本招股说明书补充文件和随附的招股说明书中。

以下是本次发行某些条款的简要摘要。有关 hereby 提供的票据条款的更完整描述，请参阅本招股说明书补充文件中的“票据描述”以及随附招股说明书中题为“债务证券描述”的部分。

发行人 Equinix Canada Financing Ltd.，一家安大略省公司。

担保人 Equinix, Inc.，一家特拉华州公司。

发行的票据

20票据的本金总额 C$；以及20票据的本金总额 C$。

到期日 20 年的 对于20票据，以及 20 年的 对于20票据。

利息

20票据自2026年5月 起按年利率 % 计息，20票据自2026年5月 起按年利率 % 计息。

付息日 和 每年的 ，对于20票据，起始于2026年 ；对于20票据，起始于每年的 和 ，起始于2026年 。

天数计算惯例

实际/实际（加拿大复利法）。对于完整的半年度计息期，利息基于一年360天、十二个月每月30天的基础计算。对于非完整半年度的计息期，利息基于一年365天和该计息期的实际天数计算。

支付货币 所有票据的利息和本金支付，包括任何赎回时的支付，均以加元进行。

如果由于实施外汇管制或其他我们无法控制的情况导致加元不可用，则所有与该系列票据相关的支付将以美元进行，直到加元再次对我们可用。请参阅本招股说明书补充文件中的“货币转换”。

受偿顺序

票据将是发行人的普通高级债务。您在这些票据下的付款权利将：

实际上从属于发行人未来任何有抵押债务；

在结构上从属于发行人任何子公司（如有）的未来任何债务和其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年3月31日，发行人没有子公司，且有4.94亿美元的未偿还债务（不包括贸易应付款和不符合美国公认会计原则（GAAP）要求的、不在Equinix, Inc.子公司资产负债表上反映的公司间项目和负债类型）。

担保

票据将由 Equinix, Inc. 提供无条件的、无抵押的全面担保。Equinix, Inc. 在担保下的义务将：

实际上从属于 Equinix, Inc. 现有和未来的所有有抵押债务；

在结构上从属于 Equinix, Inc. 其他子公司现有的和未来所有债务和其他负债（包括贸易应付款）；

截至2026年3月31日，不考虑本次发行：

Equinix, Inc. 的总合并债务约为219亿美元，其中约有1,700万美元代表有抵押债务，这排除了约23亿美元的融资租赁负债；