IRON MOUNTAIN INC 提交 8-K：重大事件

第1.01项。签订重大最终协议。

2026年6月26日，铁山公司（“公司”）完成了总额为15亿美元的2035年到期的6.250%高级票据（“票据”）的私募发行，发行价格为面值的100.00%。扣除向初始购买者的折价和预计发行费用后，此次发行的净收益约为14.818亿美元。公司打算将发行票据所得净收益用于偿还其循环信贷额度下未偿借款的全部或部分，并支付相关费用和开支，任何剩余收益将用于一般公司用途。

根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的规则144A，票据仅向合理相信为合格机构买家的个人发售和出售，并且作为非美国人士在符合证券法下S条例的情况下进行。

票据未在证券法或任何州证券法下注册，且在没有根据证券法和适用的州证券法进行注册或存在适用豁免，或者交易不受这些注册要求约束的情况下，不得在美国提供或出售。

票据是根据公司于2026年6月26日签署的契约（“契约”）发行的，该契约由公司、子公司担保人（定义见下文）和Computershare Trust Company N.A.作为受托人之间签订。

公司将在票据本金金额上每年支付6.250%的利息，于每年1月15日和7月15日半年度支付。票据的利息自2026年6月26日起累计，票据的首个付息日为2027年1月15日。除非根据契约中规定的条款提前赎回或回购，否则票据将于2035年1月15日到期。

票据最初由公司直接和间接的美国子公司（代表其大部分美国运营的“子公司担保人”）以无担保高级基础共同和分别担保。票据和担保将是公司和子公司担保人的普通无担保高级债务，在公司和子公司担保人现有及未来的所有高级债务中具有同等支付权利，并在支付权利上优先于公司和子公司担保人现有及未来的所有次级债务。票据和担保实质上从属于公司和子公司担保人的有担保债务，从属于担保此类债务的抵押品价值范围，并且在结构上从属于不担保票据的公司子公司的所有负债。

在2029年7月15日之前，公司可以选择按照契约中规定的适用补偿价格赎回全部或部分票据。在2029年7月15日之前，公司可以选择按照契约中规定的赎回价格赎回总计不超过40%的票据本金金额，只要至少50%的原始发行票据总本金金额在此之后仍然未偿还，并且赎回金额不超过某些股权发行的净收益。公司有权在任何时间或之后于2029年7月15日以契约中规定的赎回价格赎回全部或部分票据。

在某些控制权变更的情况下，公司可能需要根据契约中规定的条款提供回购票据的选择。

契约规定了可能导致或允许加速到期的“违约事件”。契约包含某些限制性契约，包括限制公司进入售后回租交易、创建或允许留置权以及采取其他某些公司行为的契约。

本对票据的简要描述完全受限于参照附件4.1中的契约，该契约通过引用并入本文。

本8-K表格当前报告不应构成出售证券的要约或征求购买证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区销售这些证券，如果在该等州或司法管辖区的证券法注册或资格之前，此类要约、征求或销售是非法的。

第2.03项。注册人产生直接财务义务或表外安排下的义务。

本8-K当前报告第1.01项中包含的信息通过引用并入本第2.03项。