TrendForce 报告显示 Micron 2026 年第二季度常规动态随机存取存储器营收环比增长 65.5%，而 CXMT 营收飙升 99.3%。

根据TrendForce最新的内存产业研究，2026年第二季度传统DRAM合约价格的显著上涨推动DRAM行业总收入环比（QoQ）增长59.5%，达到近1547.3亿美元。随着大语言模型训练和AI推理刺激对AI服务器的需求，HBM3e、LPDDR5X和高容量RDIMM的出货量同步增长。Agentic AI应用进一步推动了全容量规格RDIMM的需求提前释放。在供应方面，由于原厂库存处于历史低位且新产能优先用于服务器应用，第二季度DRAM总位元出货量仅温和增长。

展望第三季度收入驱动因素，季度位元出货量将继续小幅上升。在价格方面，由于部分高容量RDIMM的需求向中低容量产品转移，加上PC和智能手机客户对涨价的承受能力有限，预计传统DRAM的环比价格上涨幅度将收窄至13%–18%。受供应商大幅缩减供应量的支撑，消费级DRAM预计将获得最大涨幅。

三星在第二季度位元出货量环比增长方面位居前三大供应商之首，因其率先实现HBM4的大规模生产和出货。平均售价（ASP）的大幅提升使其季度收入增至609.8亿美元，环比增长63.4%，以39.4%的市场份额排名第一。SK海力士（SKHY）收入排名第二，尽管其HBM在三大供应商总位元出货量中占比最高，但这限制了其ASP的提升空间。第二季度其收入环比增长37.9%至385.9亿美元，市场份额微降至24.9%。美光（MU）在产能受限的情况下，继续将其产品组合向高单价服务器DRAM倾斜。第二季度其收入激增65.5%至360亿美元，市场份额小幅扩大至23.3%。TrendForce指出，从2026年到2027年，三大供应商主要通过加速升级先进制程节点来增加位元供应，而晶圆投产产能扩张将通过优化生产工艺、获取洁净室以及重新分配其他产品线洁净室空间的方式适度上调。

相比之下，南亚科、华邦电和力积电等供应商主要专注于成熟制程产品，第二季度得益于前三大供应商转换制程节点后留下的未满足需求，势头得以维持。受DDR4和DDR3合约价格大幅上涨的推动，南亚科总收入环比跃升68.3%至26.12亿美元。华邦电收入环比增长75.8%至9.98亿美元。

力积电的收入计算主要涵盖其自制的消费级DRAM产品，第二季度达到1.15亿美元，环比大幅增长167.8%。若计入代工收入，环比增长为54%。一旦获得美光的工艺技术授权，力积电预计将积极启动下一轮供应扩张。

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